Retail
Viernes, 15 de Marzo del 2013

Alicorp iniciará hoy la emisión de bonos internacionales

La empresa ha invertido US$250 millones en adquisiciones en los últimos 12 meses.

Alicorp, la compañía de alimentos iniciará hoy una emisión internacional de bonos (denominados Senior Notes), por un valor de US$450 millones. La emisión fue aprobada por la junta de accionistas el último 14 de febrero.

Los fondos que se recaudarán servirán para sustituir diversas obligaciones de corto plazo producto de las últimas adquisiciones de la empresa del Grupo Romero. En los últimos 12 meses, Alicorp ha destinado US$250 millones en adquisiciones.

Según un comunicado de la empresa dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la oferta podrá ser pública y privada; además, la emisión será supervisada bajo la regla 144A y la regulación S de la U.S. Securities Act.

El valor nominal mínimo de las acciones será de US$150.000 y con múltiplos enteros en exceso de US$1.000 (con una fecha de vencimiento por un máximo de 10 años a partir de la fecha de emisión). Los bonos serán listados  en la Official List ofthe Luxembourg Stock Exchange y serán negociados en el Euro MTF Market de laLuxembourg Stock Exchange.

En el Perú, el agente colocador será Credibolsa y la oferta estará dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.

http://elcomercio.pe

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