Internacionales
Viernes, 6 de Febrero del 2015

Cencosud coloca bono por US$ 1.000 millones en el mercado internacional

El precio de la colocación fue definido con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro.

El grupo minorista chileno Cencosud anunció la emisión de un bono senior no securitizado en dos tramos denominado en dólares, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Asimismo, el holding de Horst Paulmann  informó que concretó “de manera exitosa” la colocación de un bono 144A/Reg S de US$650 millones a 10 años plazo y US$350 millones a 30 años plazo.

El precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro para un tramo a 10 años y en la parte baja de los 400 puntos para una emisión a 30 años.

La emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas. El rating de la emisión fue Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch Ratings.

Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de Cencosud por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.

La operación fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.

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