Internacionales
Miércoles, 15 de Diciembre del 2010

Cencosud detalla financiamiento y alcance de compra de Bretas

En octubre anunció la operación en brasil

En una presentación realizada con motivo de su desempeño al tercer trimestre, Cencosud detalló las sinergias y el proceso de adquisición de la cadena brasileña Bretas.

Esta fue la mayor compra de la historia de holding controlado por Horst Paulmann, que le costó sobre US$ 800 millones y sumó más de US$ 1.200 millones en adquisiciones en ese país, al contar otras operaciones recientes como la incorporación a su portafolio de La Familia y GBarbosa.

La empresa detalló a inversionistas que cerró un crédito por US$ 290 millones, de los cuales US$ 250 millones se suscribieron en Chile.

Cencosud precisó en su presentación que los otros US$ 40 millones se obtuvieron de un crédito con BBVA en Perú.

En tanto, US$ 273 millones provinieron de la caja del retailer.

A nivel local, se aportaron US$ 140 millones, seguido por US$ 115 millones de Argentina y US$ 15 millones de Brasil.

En su presentación, Cencosud destacó las sinergias que le generará esta compra. La empresa dijo que “hay una oportunidad de reducir costos en el área de back office, usando los recursos que ya existen en GBarbosa”.

Añadió que esperan que el Ebitda de Bretas mejore gracias a la introducción de mejoramientos en los márgenes comerciales y las tecnologías de la empresa.

Cencosud manifestó que, considerando que ya tienen una operación consolidada en el mercado brasileño, el período de integración de Bretas será corto.

Bretas es la quinta cadena en participación de mercado en Brasil, con el 1,1% de la industria, ubicándose bajo GBarbosa con el 1,5% de la torta. El grupo Carrefour, Pan Azucar y Walmart Brasil por su parte, mantienen, separadamente, su hegemonía en ese mercado sumando el 38% de participación.

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