Internacionales
Miércoles, 12 de Enero del 2011

Cencosud emite bono global a 10 años por US$750M

Esta colocación le permitirá a la minorista chilena refinanciar deudas y avanzar con un agresivo plan de expansión en América Latina.

Cencosud, una de las mayores minoristas de la región, consiguió en la operación un diferencial de 230 puntos básicos sobre papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de Thomson Reuters.

El endeudamiento de la compañía, que tiene su casa matriz en Santiago y unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, se concretó sólo días después de que la compañía informó que invertirá US$1.000 millones el 2011.

El monto de inversiones de Cencosud para este año supera US$ 700 millones del 2010 y se enmarca dentro de una estrategia de expansión más agresiva, ante el mayor dinamismo del consumo en los países donde opera, algo que han replicado otras firmas, como su rival chileno Falabella.

Con este plan de inversiones, la compañía ha proyectado ingresos por US$14.000 millones para este año.

La colocación de Cencosud tiene una calificación de Baa3/BBB- de Moody’s y Fitch y fue encabezada por Deutsche Bank, JP Morgan y Santander, dijo IFR.

Los papeles de Cencosud cerraron este miércoles con un alza del 1,96% a 3.500 pesos por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.

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