Retail
Miércoles, 23 de Mayo del 2012

Cencosud vs Falabella: ¿Quién lidera?

Tanto el holding de las familias Solari, Cúneo y Del Río, como el conglomerado de Horst Paulmann, librarán una fuerte batalla por ganar mercado sobre todo en Perú y Chile, donde el mano a mano en el formato multitiendas –Falabella y Paris– será punto a punto.

Los gigantes del retail, Falabella y Cencosud, no se dan tregua en la pelea por el liderazgo. Y en esa cruzada, gran parte de sus fichas las están apostando más allá de su país origen.

El holding de las familias Solari, Cúneo y Del Río, según analistas del sector, pasaría de generar casi el 33% de sus ventas en el exterior al 40%, con un plan de inversiones de US$3.341 millones al año 2015, focalizado en Perú y Colombia, no descartando su debut en mercados como Brasil o México. 

Mientras que el conglomerado de Horst Paulmann, con un 58% de los ingresos originados fuera del país, buscará ampliar su presencia sobre todo en Brasil y Perú, a través de su plan por US$1.285 millones en 2012. El próximo aumento de capital de hasta US$2.000 millones es para buscar nuevas oportunidades, lo que incluiría compras.

Si bien en ventas totales, sumados todos los formatos, lidera Cencosud con US$15.625 millones, mientras Falabella alcanza los US$9.946 millones según cifras de 2011, en el formato de multitiendas, históricamente, el ganador ha sido ésta última, con ventas por US$3.664 millones y presencia en Perú, Argentina, Chile y Colombia. Pero, por su parte, con ingresos de US$1.422 millones y operaciones sólo a nivel local, Paris de Cencosud prepara su artillería.

En nuestro país, Falabella también ocupa el primer lugar del mercado con 17 tiendas, un 20% por encima de Ripley, que es el segundo. Y Paris marcará su debut a fines del actual ejercicio con un local, planeando al menos 10 más en el siguiente trienio. Cencosud afirma que “la penetración de multitiendas no es más de un 14%, siendo que en Chile es de sobre 58%. Hay espacio infinito para crecer”.

Con respecto a los supermercados, más del 70% de las ventas totales de Cencosud las produce su área de supermercados. De hecho, con su agresiva estrategia de compras, ya suma 183 locales en Brasil, encabezando a la vez el mercado peruano con el 45% de la industria (74 tiendas), y secundando en Chile (189 puntos) y Argentina (269 locales), con el 27% y 18%, respectivamente.

Pero Falabella alerta que Cencosud ha perdido terreno en Perú, pues hace algunos años contaba con el 55% en supermercados. Estos puntos cedidos los habría captado, en parte, Tottus, que hoy posee 27 locales, ya que el holding de Horst Paulmann “en la crisis económica de 2008 paralizó su inversión, y se canibalizó su presencia en ese país”.

Así que Tottus pretende aumentar su 23% de participación en nuestro país, y pasar de 7% a 10% en Chile, donde al momento tiene 37 locales. Cencosud abrirá 26 supermercados en Brasil, 23 a nivel nacional, y 15 en Perú, y de acuerdo a analistas, tendría en la mira adquisiciones en el gigante sudamericano.

En mejoramiento del hogar y construcción –los denominados homecenters–, Falabella trabaja con Sodimac en Perú, Argentina, Chile y Colombia, siendo el formato que mayores ventas le genera, con US$4.328 millones. Cencosud opera  en cada uno de estos mercados a través de Easy, menos en la nación incaica.

Sodimac supera con creces a Easy en todos los países –con un total de 116 locales–, pero no en Argentina, donde la filial de Cencosud domina la industria con 49 tiendas, contra sólo seis de la operación de Falabella.

Acerca del retail financiero, -desde Falabella- destacan que en colocaciones financieras, “superamos en cinco veces a Cencosud”. Y las cifras les dan la razón. Al 2011, el conglomerado de los Solari, Cúneo y Del Río computó US$5.245 millones, y el holding de Horst Paulmann US$1.104 millones.

Además, Falabella opera con bancos en Perú, Chile y Colombia, mientras que Cencosud tiene entidades financieras en nuestro país, en tanto, en nuestro país comenzaría a funcionar en los próximos 30 días.

www.estrategia.cl

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