Internacionales
Jueves, 18 de Junio del 2015

Horst Paulmann se encuentra negociando la venta de Banco Paris

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Compañías de China, Perú y Brasil están entre los interesados por adquirir el negocio financiero de Cencosud.

Las negociaciones de la venta de Banco Paris van “viento en popa”. El holding chileno Cencosud informó que hasta ahora, entre los interesados para adquirir su negocio financiero, se encuentran entidades de China, Perú y Brasil, aunque también habrían algunas firmas chilenas en su lista.

Sin embargo, en otros procesos de venta, sus activos de farmacias y estaciones de servicio siguen encaminadas, aunque a un ritmo más lento. El consorcio chileno anunció que por ahora, han sostenido conversaciones por algunos de sus locales en Colombia, aunque no hay nada concreto aún.

Por el momento, en este proceso de venta de activos, tendría tres interesados, pero todavía no hay una fecha estimada de cuándo podría cerrarse este acuerdo. Respecto de las estaciones de servicio, venta que lleva adelante Credit Suisse, requiere un proceso de análisis mayor, ya que cerca de la mitad de las bencineras están dentro de terrenos de Cencosud.

Según analistas financieros, Cencosud está llevando a cabo todas estas negociaciones a fin de repotenciar las operaciones que tienen en Brasil, debido a que aún no encuentran el camino para sobresalir en este importante y difícil mercado.

Asimismo, los analistas opinan que el retailer chileno Cencosud, estaría haciendo un balance de los ingresos que tendría, para así seguir arrendando terrenos o si es preferible cortar esos contratos de sus tiendas de farmacias y estaciones de servicio, o en todo caso buscarían levantar un centro comercial próximamente.

PROCESO DE VENTA

Los directivos de la firma Cencosud, indicaron que esta semana comenzará a enviar el prospecto con toda la información de la venta de Banco Paris, y desde este punto, el proceso que se inició con la contratación de IM Trust, en abril pasado, partirá formalmente.

Se supo que los documentos que recibirán las firmas interesadas en comprar Banco Paris, contendrán datos desagregados de qué es lo que está la venta, plazos, etc. La idea es que el proceso sea rápido, por lo que no se considera que haya ofertas no vinculantes.

Por lo tanto, los directivos del grupo proyectan que en un periodo de dos o tres semanas después de haber hecho circular el prospecto, comiencen a llegar las ofertas.

Respecto al precio, en el grupo controlado por el dueño del holding Cencosud Horst Paulmann no existe un monto definido, sino que será al mejor postor. En todo caso, Banchile Inversiones calculó hace unas semanas que el monto a recibir sería de unos US$ 140 millones, más el valor de la licencia bancaria.

Para calcular la cifra, Banchile Inversiones consideró que banco tenía activos totales por US$ 431 millones. Descontada la cartera de créditos de consumo, que se vendió a Scotiabank, los activos que le queden a Banco Paris serán créditos hipotecarios (US$ 18 millones), otros activos (US$ 116 millones) y la licencia para operar.

El directorio de Cencosud aunque analizó cerrar el banco, el costo de hacerlo era alto, por lo que decidieron salir al mercado. Entendidos cuentan que desde que comenzaron las conversaciones para vender una participación en CAT han venido cerrando sucursales, lo que ha tenido un costo de US$ 20 millones.

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