Internacionales
Viernes, 27 de Junio del 2014

InRetail lanza emisión de US$ 300 mlls. para desarrollo de Real Plaza Puruchuco

Calificadora de inversión Moody’s otorga Ba2 a empresa vinculada a Intercorp Perú y prevé una perspectiva estable.

La empresa InRetail Shopping Malls, subsidiaria de InRetail Real Estate, anunció el lanzamiento de una oferta privada de colocación de notas senior por un monto de US$ 300 millones.

La emisión permitirá a la empresa comprar el íntegro de las notas senior de la empresa con vencimiento al 2023 a una tasa de 8.75% (emitidos por IP Finance Trust Limited en 2011), al igual que la adquisición de derechos del inmueble de Puruchuco en el distrito de Ate.

Esta emisión también apunta al desarrollo de negocios comerciales de InRetail Shopping Malls, así como gastos relacionados al desarrollo del negocio. InRetail Estate es subsidiaria del holding Intercorp Perú.

Calificación

La agencia Moody’s asignó calificación de Ba2 a InRetail Shopping Malls por el lanzamiento de los bonos senior, con perspectiva estable.

“La calificación senior no garantizada Ba2 de Moody’s toma en cuenta el liderazgo de la empresa en el sector de centros comerciales del Perú”, señaló Moody’s.

No obstante, “las fortalezas de InRetail se ven mitigadas por el pequeño tamaño de la empresa en términos de activos totales, débil perfil de liquidez y alta concentra ción geográfica y de activos”, dijo.

La perspectiva de calificación estable refleja la expectativa de Moody’s de que InRetail Shopping Malls “continuará incrementando su actual cartera con prudencia, en tanto mantenga medidas crediticias estables y una adecuada liquidez”, apuntó.

Desempeño

Respecto al desempeño de la empresa subsidiaria de Intercorp Perú, se sabe que a finales del primer trimestre de este año, InRetail Shopping Malls tenía activos contables totales de US$ 890 millones y un patrimonio neto de US$ 578 millones.

Respecto a la recaudación de InRetail Shopping Malls, aproximadamente un tercio de las rentas de la empresa se captan en dólares americanos.

La oferta de InRetail Shopping Malls se compone de 19 centros comerciales, que suman 554,000 m2 en Lima y provincias. Se estima que para el primer trimestre del 2016 se instale el futuro centro comercial de InRetail, Real Plaza Puruchuco.

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