Retail
Sábado, 27 de Julio del 2013

Radiografía a las tiendas por departamento en el Perú

Saga Falabella y Ripley en la cima; mientras Oechsle y Paris les siguen los pasos.

Allá por el año 1997, una compañía chilena daría sus primeros pasos en territorio peruano por medio del Jockey Plaza, se trataba de Ripley, que al llegar no se encontraría sola, pues un año antes la empresa Falabella, también originaria del país vecino, convirtió a Sears en la nueva Saga Falabella.

Aunque el camino no estaría despejado solo para empresas extranjeras, ya que un tercer jugador local también daría pie a la competencia. La peruana Oechsle, del Grupo Interbank, hace más amena la contienda. Ahora, al trío en disputa, se une un nuevo jugador del ya conocido Cencosud: Paris, que con un estilo diferente y dispuesto a capturar la atención de las personas en el Perú, completa el cuarteto.

En este contexto, las tiendas por departamento en el mercado peruano se han forjado la meta de conquistar al consumidor local. En el 2011, las tres tiendas –Saga Falabella, Ripley y Oechsle- alcanzaron ventas por S/.4, 116 millones, una cifra nada envidiable para otros sectores. Pero, en paralelo con las nuevas aperturas y la constante estrategia de crecimiento, las ventas aumentarían considerablemente.

En el 2012, un crecimiento de 9.4% se reflejó en los S/.4,532 millones ganados por los protagonistas en ese entonces. Y para este año las ventas no se quedan atrás: de acuerdo con un reporte del banco Scotiabank, se prevé que para el cierre del 2013 los números bordearían los S/.5, 130 millones, un 12% más.

Este crecimiento tendría su base en la maduración de las nuevas tiendas, puesto que más de la mitad de éstas fueron abiertas casi al finalizar el 2012.

Saga Falabella y Ripley: La lucha por el liderazgo

Si bien es cierto que hoy en día existen 4 protagonistas en el sector de tiendas por departamento, teniendo en cuenta el número de tiendas, la inversión y la participación en el mercado, el liderazgo es disputado entre Ripley y Saga Falabella, ambos alcanzan la cima tanto en ventas como en utilidades.

En el caso de Saga Falabella, en el 2010 llegó a contar con ventas de S/. 1,848 millones. En el 2011 y 2012, este retailer ganó volumen logrando un aumento de 9,3% (S/. 2, 180) y 6,7% (S/. 2,422), respectivamente.

Además, las utilidades de la chilena alcanzaron los tres dígitos, aunque no fueron del todo favorables para Falabella, ya que las ganancias netas han ido en picada. En el 2010, tuvieron una ganancia de 146 millones de soles. Luego, esta cifra no hizo más que descender: 144 millones (-1,3%) en el 2011 y 129 millones de nuevos soles (-10,7%) en el 2012. No obstante, Saga Falabella continúa ganando terreno ante sus competidores en la actualidad.

En la otra esquina se encuentra Ripley, que en el 2010 logró S/. 1,369 soles, incrementando estos números en 16,7% (S/.1,598 millones) para el 2011 y posteriormente en 10,3% (S/.1,764 millones), en el 2012.

En cuanto a utilidades, Ripley tuvo un mejor panorama que la antecesora, pues no solo hubo solamente caídas. En el 2010, ganó 165 millones de soles, un 4.2% más en el 2011 (172 millones) y, luego, 10,3% menos (159 millones). En la carrera de las ganancias brutas, sobrepasó a Falabella.

Competencia en el territorio: ¿Quién acaparó el mayor número de tiendas en el Perú?

Dentro de la estrategia de consolidación en el mercado, se encuentra decidir dónde establecer una nueva apertura. Y con esto, la inversión adecuada. Así, las inauguraciones en los principales centros comerciales no se han cohibido hasta la actualidad.

Saga Falabella es la que tiene un mayor número de tiendas; sin embargo, es la que menos ha crecido. Oechsle, por el contrario, ha contado con el mayor número de aperturas; pero sigue contando con menos locales en el sector.

En el 2010, Saga Falabella, Ripley y Oechsle, tenían 17,15 y 5 tiendas respectivamente.

En el 2011 Ripley y Saga Falabella se quedan estáticos y no incrementan los establecimientos. Pero la peruana no se queda atrás: Oechle suma dos a su lista, totalizando siete locales.

Recién en el 2012 es que Ripley añade 4 locales más (sumando 19) y Saga Falabella solo 2 (con 19 en total). Oechsle apuesta por más aperturas y cierra el año con 11 tiendas.

Y para este 2013, se prevé que existan 15 nuevas tiendas entre el cuarteto inicial (Saga, Ripley, Oechsle y Paris).

Saga Falabella tiene entre sus planes inaugurar al menos cinco nuevas tiendas en el 2013, sumando una inversión de hasta 40 millones de dólares; entre los nuevos locales a implementarse este año destaca uno ya inaugurado en el centro comercial Plaza Lima Norte con una inversión de 7.2 millones.

Ripley planea invertir 130 millones de dólares entre los años 2013 y 2015, implementando 15 nuevas tiendas departamentales y desarrollando tres nuevos centros comerciales, mientras que para este año la firma abriría cinco nuevas tiendas con una inversión estimada de 30 millones.

Oechsle planea finalizar el año 2013 contando con 16 tiendas Oechsle a nivel nacional, en lo que va del año ya inauguró un nuevo local en el Real Plaza de Piura (mayo), invirtiendo diez millones de dólares en su instalación.

Al parecer, si el panorama continúa así, todo indica que el ritmo de Oechsle podría llevarlo a alcanzar el número de tiendas de sus competidores. Aunque este número no signifique todo para ganar participación en el mercado, es una parte importante. Y el futuro lo podría tener la compañía del Grupo Interbank.

Paris: La nueva figura

Tienda Paris, en el centro comercial Plaza Norte, Lima.

Primero en Arequipa, luego en Lima, ahora en Cajamarca. Paris se alista para el resto del Perú y para entrar de lleno en la competencia de las tiendas por departamento. La tienda de Cencosud no se queda atrás y tiene ambiciosos planes para el mercado peruano.

Proyecta inaugurar alrededor de 6 tiendas este 2013, con un desembolso de US$40 millones. Luego de la inauguración de su primera tienda en la ciudad de Arequipa en marzo, la compañía abrió su segundo punto de venta en Plaza Lima Norte. París, parte del grupo Cencosud, invirtió US$7 millones en su primera tienda en Lima y US$ 6 millones en Cajamarca.

El gerente general de Paris en el Perú, Felipe Bayly, anunció que la empresa seguirá apostando por la apertura en provincias este 2013, con las aperturas en Ica y un segundo punto de venta en Arequipa. Mientras en Lima, la firma llegará a Megaplaza, donde el local que se planea inaugurar es igual al de Plaza Lima Norte.

Para el 2016, ya espera tener 15 tiendas. Paris estaría alcanzando en solo 3 años, lo que otros retailers han alcanzado en casi 20 años.

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