Internacionales
Lunes, 25 de Febrero del 2013

Radiografía del supermercadismo en el Perú

Un análisis de las ventas y participaciones de las tres principales cadenas de supermercados en nuestro país: Cencosud, Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus.

Una palabra podría definir a los supermercados en los últimos años: crecimiento. Y es que ha sido en las últimos años (2010, 2011 y 2012) en donde las grandes compañías han incrementado no solo sus ventas, sino también, la llegada a todos los consumidores en el Perú. 

Para muestra un botón: Las ventas de los supermercados, solo en el 2012, bordearían los S/. 9,600 millones, lo que representa el porcentaje más elevado en los últimos cinco años. Significa que las ventas crecieron un 14% con respecto al 2011, en donde se registró S/. 8,366 millones en ventas, superando en 19,2% a los S/. 7,017 millones del año 2010.

Esto refleja que las ventas totales crecieron en 36,8% desde el 2010 hasta el 2012.

El boom corresponde a tres cadenas de supermercados que confrontan una alta competencia: Cencosud, Hipermercados Tottus y Supermercados Peruanos. Este trío despliega sus más costosas estrategias de marketing para captar el mayor número de preferencias, y que mejor reflejo de esto que las mismas cifras, según el informe de Cencosud por Apoyo & Asociados y el análisis efectuado por el Comité de Clasificación de Equilibrium.

Las ventas de los tres gigantes

Si bien es cierto que las tres cadenas tienen el dominio en el país, Cencosud obtiene la supremacía en ventas, superando a las dos anteriores.

En el 2011, las ventas de la compañía de origen chileno ascendieron a S/ 3,640 millones. Esta cifra prácticamente superó en un 14% a lo que alcanzó a finales del año 2010 (S/.3192 millones). Con el paso del tiempo, este grupo se ha fortalecido notoriamente: alrededor de S/. 4,500 millones en el 2012.

La empresa continuó consolidándose a través de los años: sus respectivas negociaciones con proveedores, las cuales se realizan de manera integral; la centralización en manejos logísticos y la integración de plataformas tecnológicas a nivel regional.

Todo esto generó que la ebitda (utilidad bruta de la empresa) sea de aproximadamente S/. 229,5 millones solo en el 2011, comparado con una cifra inferior que figura en los registros del 2010, nada menos que 183 millones de soles.

Los siguientes cuadros que observarán, además del siguiente (Cencosud),  indican las ventas de la compañía mencionada y la variación SSS (las ventas SSS –Same Store Sales- venta de las mismas tiendas en el mismo período de comparación).


Fuente: Apoyo & Asociados

 

  • Las ventas del 2010 aumentaron un 40,9% para el 2012.

 

Por otro lado, en el caso de Supermercados Peruanos, el crecimiento también fue notable, pese a que no llegó a bordear las cifras de la cadena anterior.

La historia de esta cadena también concuerda con el boom mencionado. En el año 2010, Supermercados Peruanos tuvo un resultado de S/. 2,399 millones en sus ventas totales. Un año más tarde, gracias a las mejoras, la cadena reflejó 12,6% más, lo cual significó 2,703 millones de soles. Pero la cifra no se detuvo en el 2012, incluso antes de que el año acabase, en el tercer trimestre, este gigante lograba un ascenso de 10%, imponiéndose con S/. 2,978 millones en ventas.

Dicho sea de paso, el nivel de ebitda de la empresa peruana relucía en 201 millones de soles casi a finales del 2012. Esto solo denotaría un incremento por 7,4% en relación a los números manejados en el 2011 (iguales a 187 millones). Supermercados Peruanos mejoró, puesto que incluso dos años atrás, en el 2010, sólo poseía 163 millones de soles de ebitda en juego.

 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

 

  • Las ventas del 2010 aumentaron un 24% para el 2012.

 

Hipermercados Tottus tampoco tuvo nada que envidiar y no se quedó atrás en sus registros. Para comenzar, en el 2010 fueron S/. 1,452 millones lo que logró en todas sus ventas, que equivalen a un crecimiento de 24,5% a comparación de lo que logró en el tercer trimestre del año  2011 (con 1,809 millones de soles). Un año después, en el 2012, su cartera rebosaba la suma de S/. 2,275 millones. Debido a esto, mejora favorablemete un 25,7% aproximadamente.

El ebitda de los supermercados del Grupo Falabella fue de 131 millones de soles en el 2012. En el 2010 y 2011 logró 100 y 101 millones de soles respectivamente. Por ende, representó un crecimiento de 1 y 29,7% respectivamente.

Cabe recalcar que la tienda más significativa para Hipermercados Tottus, en ventas, es la que se encuentra situada en Mega Plaza, la cual fue la primera tienda inaugurada por la empresa, y es una de las de mayor tamaño, siendo superada únicamente por la tienda ubicada en la avenida La Marina.

 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

 

  • Las ventas del 2010 aumentaron un 56,8% para el 2012.

 

El objetivo de toda empresa: La participación en el mercado

No todo se resume a las utilidades netas. Captar el mayor número posible de clientes fieles a los productos es una de las prioridades de cada empresa.

La importancia de las cadenas, en el sector del mercado en el que actúan, está  reflejada en su cuota de participación en el mercado. Esta cuota se expresará mediante un porcentaje, que indica la relación entre las ventas de la empresa y las ventas totales del sector del mercado considerado.

Cencosud tuvo una mayor participación en el mercado. Sin embargo, es la cadena que más participación ha perdido con el pasar de los años.

En el año 2010, Hipermercados Tottus figuraba con 20,7% de participación, frente a un 34,2% de Supermercados Peruanos y un 45,1% de Cencosud, este último llevando la delantera. Aunque Cencosud no mantuvo su cifra favorablemente, no dejo de estar en la cima. Así, la compañìa chilena sufrió un descenso a 43,5% y 42,6% en el 2011 y 2012, respectivamente.

La empresa que tampoco tuvo mucha suerte fue Supermercados Peruanos, que en el 2011 y 2012 descendió a 33,3% y 32,5%.

Sin embargo, Tottus, por el contrario, se alejaba de la cábala de sus predecesores, puesto que por su lado fue el único que consiguió un aumento de 23,2% y 24,9% en los dos años siguientes respectivos. A pesar de ello, actualmente aún se mantiene en el último lugar de participación en el mercado. El crecimiento de Tottus se debió al fuerte ascenso de sus ventas y a la mayor apertura de tiendas en el 2012.

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.


Competencia en el territorio: ¿Quién acaparó el mayor número de tiendas en el Perú?

Decidir dónde ubicar un nuevo establecimiento es unas de las decisiones con mayor impacto en la inversión de las empresas. No importa cuán novedoso sea el concepto si la ubicación es errónea. Por otro lado, la ubicación puede desencadenar una guerra comercial frente a las cadenas competidoras.

Pero esto no ha sido un punto desfavorable para las tres cadenas de supermercados con respecto a sus planes de expansión. Con el pasar del tiempo en nuestro país, han aumentado su área comercial con la apertura de decenas de establecimientos tanto en Lima, como en provincia.

Por ejemplo, Hipermercados Tottus S.A, inauguró cuatro nuevas tiendas, dos de ellas ubicadas en provincia. Fue en el  primer semestre del 2012 que la cadena abrió tres establecimientos Tottus en el Perú.  Ya a finales del mismo año, contaba con 31 tiendas a nivel nacional. Esta cadena viene dando un mayor impulso al crecimiento en provincias, al significar este un mercado más atractivo.

Paralelamente, Supermercados Peruanos posee 77 supermercados, los cuales generan una cuantiosa utilidad. Ha continuado con sus proyectos de expansión, esperando incursionar incluso en la provincia de Huánuco, con Oeschsle y Plaza Vea como tiendas ancla, expandiéndose en Piura y Puno con la apertura de nuevos establecimientos.

En el año 2012, Supermercados Peruanos contaba con una gran área comercial, conformada por Hipermercados Plaza Vea (42), Supermercados Plaza Vea (16) y Vivanda (8),  entras otras.

Cencosud, por su parte, tuvo un plan de inversiones en el 2012 de 119 millones de dólares, incluyendo la apertura de 15 nuevas tiendas, una tienda por departamentos y la edificación de un centro comercial.

El área comercial del consorcio empresarial chileno encerraba en el 2011 aproximadamente 74 locales, similar al número de tiendas registradas el año anterior.

En  general, el mayor número de tiendas lo tuvo Supermercados Peruanos (67 tiendas en el 2010, 75 tiendas en el 2011 y 77 tiendas en el 2012), seguido por Cencosud (65 tiendas en el 2010, 74 tiendas en el 2011 y 77 tiendas en el 2012). No menos importante, Hipermercados Tottus, registrando 24 tiendas en el 2010, 27 tiendas en el 2011 y cerca de 31 tiendas en el 2012.

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.


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