Mercados
Miércoles, 6 de Febrero del 2013

SMU inscribe sus valores en la SBS para emitir bonos por US$ 300 millones

Los fondos que se obtengan se destinarían al pago o prepago de pasivos financieros de la empresa.

SMU informó hoy que la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales por un monto de US$ 300 millones que se esperan sean emitidos el 8 de febrero, tendrán un plazo de siete años y una tasa de interés de 7,75%.

Asimismo, SMU detalló que los valores anteriormente señalados han sido inscritos de manera provisional en el registro de instrumentos de Inversión Extranjeros que lleva la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), “lo que habilita  a las Administradoras Privadas de Fondos de pensiones de nuestro país para invertir en los citados instrumentos”.

Además, agregó que los fondos que se obtengan por la colocación se destinarán al pago o prepago de pasivos financieros y otros fines de la Sociedad.

Por otra parte, y mediante un comunicado, la compañía calificó como exitosa la recepción internacional que se le ha dado a estos bonos.

“El alto interés de los inversionistas, quedó plasmado en la demanda que superó los US$ 1.200 millones”, señala el comunicado.

Según el gerente general de SMU, Javier Luck, la empresa “representa una atractiva oportunidad de invertir en unos de los líderes del retail chileno. Estamos muy satisfechos con los resultados de esta operación, porque la fuerte demanda de los principales inversionistas internacionales demuestra la confianza que el mercado tiene en el desarrollo futuro de SMU y en sus perspectivas de largo plazo”, explicó.

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