Retail
Miércoles, 17 de Septiembre del 2014

Sodimac adquirió el 100% de las acciones de Maestro

El monto de la compra asciende a S/.1,404 millones de soles.

Luego de muchas especulaciones en los últimos meses se concretó el rumor que se venía escuchando en el mercado, el día de hoy Sodimac Perú S.A., filial de Falabella Perú, adquirió Maestro Perú S.A. a Enfoca mediante la compra en rueda de bolsa del 100% de sus acciones por un monto de S/.1,404 millones de soles.

Esta operación ha sido financiada completamente a través de un financiamiento bancario internacional. Adicionalmente, se convocará a junta general de accionistas en Falabella Perú, sociedad matriz de Sodimac a fin de suscribir un aumento de capital por US$420 millones.

“Estamos muy satisfechos de haber concretado esta operación toda vez que nos permite reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo y crecimiento tanto del sector de mejoramiento del hogar como del país. Tenemos el objetivo de brindar la mayor excelencia en nuestros productos y servicios, y así contribuir en la mejora de la calidad de vida de los peruanos”, afirmó Juan Xavier Roca, Gerente General de Falabella Perú.

La venta se realizó mediante la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en una operación abierta.

Durante los últimos meses, sus bonos habían sufrido unas bajadas sucesivas en su rating por parte de Fitch y Moody’s, que argumentaban que la decisión se explica por la débil liquidez de la empresa, por tres razones: “su nivel de efectivo en relación a su deuda a corto plazo, la cobertura de intereses en declive y la tendencia de generación de flujo de efectivo”, según un informe de Semana Económica.

“Esta operación nos permitirá atender a más familias y maestros especialistas que podrán acceder a nuestras tiendas con precios más convenientes, y nos permitirá reforzar la relación con nuestros proveedores locales para que sigan creciendo con nosotros. El talento de ambos equipos y su experiencia son fundamentales para asegurar el éxito de este proceso que tiene por finalidad aumentar nuestra cobertura, liderar el sector y llegar así a más peruanas y peruanos a nivel nacional”, indicó Emilio van Oordt, gerente general de Sodimac Perú S.A.

El foco del negocio en ambas cadenas es diferente, Maestro está más orientada al maestro especialista mientras que Sodimac está más orientada al hogar. Por lo que ahora se espera el pronunciamiento del Homecenter chileno para saber qué camino van a tomar al respecto sobre si se fusionarían o mantendría la marca en el mercado peruano.

Esta compra también le permitirá al grupo Falabella llegar a nuevas locaciones y potenciar su presencia en algunas zonas.

Las empresas en mención

Maestro Perú S.A. inició sus operaciones en 1994 y tiene actualmente 30 tiendas, 17 de ellas en Lima y el resto en provincias. Al cierre del 2013 registró ventas por US$514 millones y emplea a 4.279 personas.

Sodimac Perú S.A. inició operaciones en el 2004 para ofrecer asesoría experta en todos los proyectos relacionados con el mejoramiento del hogar, incluyendo productos y financiación de los mismos. Cuenta con 25 tiendas, 13 de ellas en Lima y 12 en provincias. En el 2013 sus ventas ascendieron a US$550 millones y es una de las empresas mejores empleadoras en el Perú, de acuerdo a Great Place to Work, empleando a 4,990 personas.

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