Inicio » Noticias Retail » Nacionales » Alicorp amplía su financiamiento con una emisión de valores por S/ 400 millones
La empresa peruana de bienes de consumo masivo Alicorp ha iniciado la preparación de operaciones de financiamiento con el propósito de reestructurar sus pasivos. En concreto, tiene planes de emitir deuda por un monto de hasta 1.500 millones de soles, y para ello, este martes lanzó los dos primeros paquetes de valores, con un valor máximo de S/400 millones.
El primer bloque comprende la Tercera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo de la Serie A, por un monto de hasta S/100 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta S/200 millones, con un plazo de 360 días.
La segunda iniciativa se refiere a la Tercera Emisión de Bonos Corporativos (Serie A) con características similares, por un valor de S/100 millones, ampliable hasta el doble. Estos bonos tienen un plazo de 12 años.
Ambas operaciones serán sometidas a subasta el miércoles 20 de diciembre de 2023 y emitidas al día siguiente, jueves 21. Es importante destacar que, según un Hecho de Importancia presentado ante la SMV, el monto máximo en circulación combinado de los Instrumentos de Corto Plazo y los Bonos Corporativos no superará los S/300 millones en el mercado de capitales.
Estas operaciones estarán sometidas a auditoría por parte de las agencias de bolsa de Credicorp Capital y BBVA, y se considerarán las clasificaciones de riesgo proporcionadas por Apoyo & Asociados (afiliado a Fitch Ratings) y Moody’s.
Estos dos paquetes de emisión forman parte del plan aprobado a principios de diciembre, en virtud del cual Alicorp busca reducir sus pasivos. En este contexto, se acordó la emisión de instrumentos representativos de deuda por un monto total de S/1,500’000,000.00.
La empresa explicó previamente que los bonos se emitirán a través de uno o varios Programas de Emisión, “los mismos que podrían estar representados por cualquier tipo de instrumento representativo de deuda que está permitido a las empresas a ser colocados mediante oferta pública o mediante oferta privada primaria en el mercado nacional”.
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