Alicorp, uno de los principales actores en el sector de consumo masivo en el Perú, ha dado un paso significativo en su expansión al cerrar la adquisición de la empresa Refinería del Espino S.A.
La compañía informó esta operación mediante un Hecho de Importancia dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en el que se detalló que la compra se concretó tras recibir el informe técnico de JP Morgan, entidad externa encargada de la evaluación y análisis de la transacción.
Detalles de la transacción
La transacción, ejecutada a través de su subsidiaria Alicorp Inversiones S.A., implica la adquisición del 90.55% de las acciones de Refinería del Espino S.A., una empresa que, además, es propietaria del 100% de las acciones de las sociedades Industrias del Espino S.A. e Industria de Grasas y Aceites S.A. Estas compañías, dedicadas a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, forman parte integral del grupo económico conocido como Grupo Romero, al cual también pertenece Alicorp.
El cierre de esta operación, anunciado el 28 de agosto de 2024, refuerza la posición de Alicorp en el mercado de aceites y grasas, un segmento clave en su portafolio de productos. Industrias del Espino S.A. e Industria de Grasas y Aceites S.A. están vinculadas al Grupo Palmas, otro miembro del conglomerado Grupo Romero, especializado en la producción de aceites y derivados de palma.
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Es importante recordar que esta adquisición se enmarca en una serie de movimientos estratégicos que el Grupo Romero ha venido realizando en los últimos años para fortalecer su participación en Alicorp. En agosto de 2023, el grupo incrementó su participación accionarial en la firma de consumo masivo peruana, pasando del 54% al 64% mediante una exitosa oferta pública de adquisición (OPA).
Esta operación fue gestionada por el agente de bolsa BTG Pactual, y se concretó a través de la subsidiaria del Grupo Romero, Inversiones Piuranas, que adquirió más de 72 millones de acciones de Alicorp con derecho a voto, representando aproximadamente un 9.5% del total de acciones de la empresa.
Impacto estratégico en Alicorp
La adquisición de Refinería del Espino S.A. representa una jugada estratégica para Alicorp, permitiéndole consolidar su posición en el mercado de aceites y grasas, un segmento en el cual ya tenía una presencia significativa. Este movimiento no solo fortalece su capacidad productiva y su portafolio de productos, sino que también le otorga un mayor control sobre la cadena de suministro y producción de aceites, un recurso crucial en la industria de alimentos y consumo masivo.
Además, al integrar completamente a Refinería del Espino S.A. y sus subsidiarias, Alicorp mejora su estructura operativa y optimiza sinergias dentro del grupo económico al que pertenece, lo que podría traducirse en mayores eficiencias y una mejor capacidad para enfrentar la competencia en el mercado local e internacional.
