Alicorp, empresa peruana del Grupo Romero, ha anunciado el cierre exitoso de la transacción de compraventa de su negocio de molienda, que incluye la producción de harina y aceite refinados a partir de semillas de girasol y soya. La venta se realiza a favor de ASAI Capital Holdings Ltd., una compañía que reúne a empresarios activos en diversos sectores en Bolivia.
La operación comprende la totalidad de las acciones de Alicorp en las empresas Industrias de Aceite S.A. y Hammer S.A.S., así como, de manera indirecta, la totalidad de las acciones de su subsidiaria R Trading S.A. Este proceso fue comunicado a la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV) a través de un Hecho de Importancia.
Anunciado previamente en julio, este cierre representa un hito significativo en la reestructuración de Alicorp. Según el comunicado enviado a la SMV, la transacción tiene un monto inicial de US$ 172.8 millones, sujeto a ajustes comunes en este tipo de operaciones. Además, incluye pagos diferidos de hasta US$ 27.8 millones, vinculados a obligaciones de los compradores, con expectativas de recepción en un plazo de 18 a 24 meses.
ASAI Capital Holdings, grupo inversor que opera en Bolivia, Perú y Uruguay, destacó que esta adquisición refuerza su posición en el sector aceitero regional. La operación comprende activos en Bolivia, donde Industrias de Aceite S.A. aporta experiencia en la producción de aceites de alta calidad, R Trading S.A. fortalece la distribución y Hammer S.A.S. introduce tecnologías avanzadas de producción. Este portafolio permitirá a ASAI consolidarse en el mercado boliviano de aceites y derivados, impulsando un sector con gran potencial de crecimiento.
Alicorp se enfoca en el negocio de consumo masivo
Con la salida de la unidad de molienda, Alicorp concentra sus recursos y estrategia en fortalecer su operación de consumo masivo en Bolivia. A través de su nueva subsidiaria Industria y Comercio Aliconsumo S.A., la empresa operará este segmento en el país con marcas reconocidas como Bolívar (detergentes), SAO (aceites), Don Vittorio (pastas) y Dento (dentífricos), entre otras. Esta reestructuración es clave para reforzar su presencia en un mercado con alta demanda y un crecimiento sostenido en la última década.
Como parte de la operación, Alicorp finalizó la escisión de sus activos en Bolivia a principios de octubre, transfiriendo el bloque patrimonial de consumo masivo de Industrias de Aceite S.A. a la nueva entidad Aliconsumo S.A. Este movimiento permite a Alicorp enfocarse en la comercialización de sus marcas en un contexto más favorable y alineado con su negocio principal, además de optimizar sus operaciones y mejorar su rentabilidad.
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La decisión de Alicorp de vender su unidad de molienda responde a una estrategia que busca potenciar su core business y fortalecer sus marcas en el competitivo mercado de consumo masivo en Latinoamérica. Esta operación permite a la compañía peruana concentrarse en mercados de alto rendimiento en la región andina, donde su portafolio de productos cuenta con una sólida aceptación.
A futuro, la empresa planea seguir fortaleciendo su presencia en Bolivia y otros países de la región mediante una estrategia que combina innovación y expansión en su línea de productos de consumo masivo. Esta nueva etapa de Alicorp subraya su capacidad de adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado y su compromiso de generar valor para sus accionistas.
Perspectivas a futuro
ASAI Capital Holdings refuerza su presencia en la región andina con esta adquisición estratégica, que integra un conjunto de activos con gran potencial de crecimiento. La compañía ha expresado su intención de desarrollar y expandir el negocio de molienda, impulsando la capacidad de producción y distribución en Bolivia, Perú y Uruguay. Esta transacción fortalece a ASAI en el sector agroindustrial y complementa su portafolio de inversiones en la región.
La transferencia gradual de activos y la formalización de los permisos necesarios garantizarán una integración sin contratiempos. En los próximos meses, ASAI y Alicorp seguirán trabajando en la optimización de sus respectivas operaciones.
El proceso de venta fue respaldado por un equipo legal de alto nivel. ASAI Capital Holdings contó con el apoyo de las firmas Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Baker McKenzie, mientras que Alicorp recibió asesoría de Garrigues Perú y Dentons Guevara & Gutiérrez en Bolivia.
