La chilena Cencosud, que en el país es dueña de los supermercados Jumbo y Vea, shoppings y las tiendas Easy, entre otras, hará una oferta pública de acciones mañana. Será en Santiago de Chile y Nueva York. La compañía espera recaudar entre US$ 1.210 millones y US$ 1.330 millones, aunque todo dependerá del interés de los mercados. Con ese dinero, Cencosud piensa recomprar una parte de su mayor filial en Argentina.
Horst Paulmann, el principal accionista de la compañía trasandina, planea usar parte del dinero recaudado para pagar deudas, es así que destinará US$ 480 millones para recuperar el 38,63% de Jumbo Retail Argentina, que es propietario de los supermercados Jumbo, Disco y Súper Vea.
Cabe mencionar que Cencosud factura US$$ 15.580 millones anuales, el 30% de ese dinero lo obtiene en la Argentina. En marzo de 2011, el 38% de Jumbo Retail fue a manos del banco suizo UBS, que pagó US$ 442 millones por la operación.
En noviembre de 2004, cuando Cencosud (dueño de Jumbo) compró Disco, lo hizo con la asistencia de unos fondos de inversión. Entre ellos, Capital International, AIG (que quebró, y su parte fue tomada por otros fondos) y la CFI (del Banco Mundial). En ese momento, se estableció que la salida de los fondos se haría en marzo de 2011. A esa fecha, Cencosud le cedió la “opción de compra” a UBS. El banco suizo indicó que le guardaría el lugar a Cencosud por dos años.
Las razones por las que Paulmann no compró en ese momento no fueron detalladas. Pero ahora la firma trasandina usará los fondos frescos para tomar más control.
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