Con los rezagos de la recesión económica de 2023, el sistema bancario peruano –compuesto por 17 entidades financieras– todavía no logra generar rentabilidad. Pese al crecimiento en la captación de ingresos, la desaceleración del financiamiento y préstamos de gran tamaño son aletargantes aún vigentes.
En concreto, según los datos de la Superintendencia de Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los ingresos financieros de la Banca Múltiple totalizaron los S/ 11,839.8 millones al 31 de marzo de 2024. Ello representa un incremento de 8.2% en comparación con el primer trimestre del 2023 (S/ 10,940.0 millones).
Este crecimiento se atribuye principalmente a los mayores ingresos por créditos directos (+ S/ 623.1 millones), por la ganancia cambiaria (+S/ 215.1 millones) y por las inversiones (+S/ 149.5 millones).
No obstante, las ganancias conjuntas se mantienen alejadas del umbral azul. Las ganancias netas del sistema bancario fueron golpeadas en el primer trimestre por mayores provisiones y moderados ingresos financieros.
Bancos peruanos no repuntan sus utilidades
Al detalle, la banca acumula utilidades netas por S/ 2,232.9 millones en el primer trimestre, cifra 17.9% por debajo de la registrada en similar periodo del año pasado. En el 2023, las entidades habían mostrado una reducción pero en menor magnitud (8.8%).
El análisis detallado muestra que siete de los 17 bancos que operan en el país aumentaron sus ganancias; ocho las redujeron y dos cerraron con pérdidas. Los cuatro bancos más grandes (BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank), que abarcan más del 80% del mercado local, también mostraron una contracción en sus beneficios netos trimestrales.
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Como señalamos, la recesión económica del país en el 2023, que terminó con un PBI de -0.55%, provocó que disminuyeran las colocaciones de créditos y la capacidad de pago de los deudores. Las provisiones realizadas por las entidades financieras frente a la probabilidad de incumplimiento en el pago de los clientes aumentaron 48% a S/ 2,995 millones en el periodo evaluado.
Asimismo, la menor capacidad de pago de los clientes también tuvo impacto en la morosidad. Este indicador subió de 4% a 4.5%, de un año a otro, mientras que las menores utilidades ocasionaron que la rentabilidad patrimonial baje de 17.3% a 13.3%.
En cuanto a los gastos financieros, estos también experimentaron un incremento, totalizando S/ 3,598.8 millones, lo que representa un aumento del 12.4% en relación al mismo periodo del año anterior (S/ 3,200.9 millones). Este aumento se debió, en gran medida, a un incremento en los recursos destinados a las obligaciones con el público, los cuales aumentaron en S/ 291.4 millones.
