El Banco de Crédito del Perú (BCP) concretó una exitosa colocación de un bono subordinado por US$ 750 millones en el mercado internacional. La emisión, con vencimiento a 10 años y una tasa fija de 6.45%, atrajo la atención de más de 130 inversionistas institucionales, considerados en su mayoría de alta calidad.
El interés de los mercados superó en más de 3.5 veces el monto inicialmente ofertado. Esto permitió a la entidad mejorar las condiciones de la emisión y ampliar su tamaño. La operación se llevó a cabo bajo el Programa Internacional de Bonos de Mediano Plazo del BCP.
“Con esta última transacción, el BCP se consolida como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional y ratifica la confianza de inversionistas internacionales en BCP”, comentó Pablo Hurtado, gerente de la División de Tesorería del banco.
Demanda global fortalece condiciones de emisión
La sobresuscripción de la emisión no solo reflejó el atractivo de los papeles del BCP, sino también permitió asegurar una tasa competitiva frente al escenario global. Este resultado se alcanzó en un entorno de menor dinamismo para las emisiones de deuda en América Latina.
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Los recursos obtenidos contribuirán al fortalecimiento del capital del banco, además de ampliar su margen operativo y capacidad de respuesta frente a futuros retos financieros. La participación de cuentas internacionales de primer nivel refuerza la percepción de solidez institucional del BCP.
La operación también marca un hito al reactivar la confianza del mercado internacional hacia emisores latinoamericanos en un contexto económico global desafiante.
Historial de emisiones exitosas
Esta no es la primera vez que el BCP logra captar interés internacional. En septiembre de 2024, la entidad emitió bonos subordinados por US$ 600 millones con una tasa de 5.8% y vencimiento en 2035, destinados principalmente al refinanciamiento de pasivos existentes.
Previamente, en septiembre de 2021, el banco colocó bonos por US$ 850 millones, con vencimiento en 2030 y una tasa del 3.125%. Esa emisión también tuvo una fuerte demanda, superior al triple del monto ofertado, y fue parte de un proceso de reperfilamiento de deuda.
Con estas operaciones, el BCP consolida una estrategia financiera sostenida, enfocada en el acceso competitivo a mercados de capitales internacionales y la optimización de su perfil de deuda.
