La división de centros comerciales del holding chileno Cencosud concretó su debut en el mercado de capitales a través de una colocación de bonos por un monto total de UF 10 millones, equivalente a unos US$ 400 millones. De esta manera, la operación se ha convertido en la mayor emisión corporativa en lo que va del 2019.
La transacción de Cencosud Shopping se ejecutó a través de dos series de bonos, una Serie A a 10 años con un rendimiento de 1,79% y una Serie B a 25 años con un retorno de 2,24%, ambas en modalidad “bullet” o con pago total al vencimiento, publicó Thomson Reuters.
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La Serie A presentó una suscripción de 2,6 veces mientras que la Serie B presentó una suscripción de 2,1 veces, indicó Cencosud, una de las mayores firmas del sector en Sudamérica. Cabe precisar que Santander Corredores de Bolsa y Scotiabank Chile fueron asesores financieros y agentes colocadores, publicó diario La Tercera.
Cencosud tiene fuerte presencia en el negocio de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, entre otros sectores. Su filial de centros comerciales planea concretar su apertura a bolsa el segundo trimestre de este año.
La transacción realizada por la filial que concentra los centros comerciales en Chile, contó con una clasificación de riesgo AA+ otorgadas por Feller-Rate y Humphreys. La operación se ejecutó a través de dos series de bonos anteriormente mencionados.
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