El pasado mes de mayo, en Perú Retail adelantamos que Cencosud, dueño de Wong y Metro en el Perú, había entrado a competir en el mercado estadounidense tras anunciar un acuerdo para adquirir el 67% de The Fresh Market Holdings por US$ 676 millones. Esta es una cadena de supermercados orientada al segmento premium que fue fundada en 1982 y tiene sede en California, Estados Unidos.
Recientemente, la compañía chilena informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que recibió la autorización de libre competencia norteamericana.
La operación se financiará en dos créditos
En tanto, el gerente general de Cencosud, Matías Videla, mediante un hecho esencial comunicó las condiciones de financiamiento. La adquisición se cubrió mayoritariamente con recursos propios, también recurrió a dos préstamos por US$ 150 millones cada uno.
En el documento se detalló que los créditos fueron contratados con el Bank of America por un lado, y con HSBC, por el otro. Amabas operaciones por un plazo de 12 meses, relató La Tercera.
“Se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud S.A., aprovechando las sinergias naturales que existirán con esta nueva filial que trae como beneficios la estabilidad de la moneda del país en que opera, su mercado de capitales de gran profundidad, y acceso a un mercado con un mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se puedan cuantificar con precisión estos efectos”, concluyó la compañía en el escrito dirigido a la CMF.
Sin duda, la expansión a Estados Unidos fortalece la presencia internacional de Cencosud, un holding que tiene una capitalización bursátil de unos US$ 4.500 millones, opera en cinco países (Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil) y en 2021 registró ventas consolidadas por casi US$ 14 mil millones. EE.UU. se convierte en su sexto mercado.
De esta manera, la operación en Estados Unidos pesaría poco menos que lo que hoy aporta Argentina (16,7%), pero más que Brasil (10,1%), Perú (8,4%) y Colombia (7,4%). Chile, el país de origen del conglomerado fundado en 1963, aportó el año pasado el 57,4% de las ventas y el 72% del Ebitda, según los balances de la empresa del año pasado.
