Con el propósito de reducir sus altos niveles de deuda y superar sus bajos índices de crecimiento en la región, Cencosud -firma liderada por Horst Paulmann- estaría considerando vender el 50% de sus operaciones de tarjetas de crédito en sus mercados de Perú y Argentina.
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De acuerdo a una publicación de Bloomberg, el segundo mayor minorista por ventas en Latinoamérica, ya estaría iniciando contactos con entidades prestamistas en ambos países. Un conocedor del proceso, quien pidió no ser identificado, añadió que los compradores deberán aceptar asumir la responsabilidad de la deuda de ambas divisiones: US$ 550 millones en Argentina y US$ 150 millones en Perú.
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Cabe precisar que el holding chileno cuenta con empresas conjuntas similares para sus operaciones de tarjetas de crédito en Brasil, Chile y Colombia. En el 2011, Cencosud suscribió un acuerdo con Bradesco para sus operaciones brasileñas de tarjetas de crédito y, en el 2014, hizo lo mismo con la filial chilena del canadiense Bank of Nova Scotia.
Mientras que en Colombia, el negocio de tarjetas de crédito de Cencosud es operado a través de una empresa conjunta con Colpatria, también una filial de Scotiabank. Según especialistas, la firma de retail estaría planeando realizar las mismas acciones con su negocio de tarjetas de crédito en Perú y Argentina.
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Es importante indicar que Cencosud, desde agosto, anunció sus planes para vender hasta US$ 1.000 millones en activos no estratégicos dentro de los próximos 12 a 18 meses para concentrarse en su negocio de supermercados, tiendas departamentales, centros comerciales y tiendas de mejoramiento para el hogar.
La compañía contempla reducir su ratio de endeudamiento neto sobre Ebitda por debajo de tres desde un nivel actual de más de cuatro, donde las ventas de activos proporcionarán soporte adicional al plan, indicó el gerente de finanzas de Cencosud, Rodrigo Larraín, en una conferencia telefónica el pasado 25 de agosto.
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