El 2021 fue un año exitoso en términos de recuperación en el Perú, que permitió el retorno progresivo de las actividades y la economía. El panorama en 2022, con menores restricciones sanitarias y un mayor flujo económico, parecen emocionar a los centros comerciales, quienes están retomando sus planes de expansión y crecimiento en el país.
Según data del último reporte de Retail elaborado por la consultora Jones LangLaSalle (JLL), al cierre del 2021, se registran 3.300,000 m2 de área arrendable (GLA) para centros comerciales. Aunque no se abrieron nuevos malls en el país, sí se desarrollaron procesos de ampliación en 11 activos, añadiendo 41.550 metros cuadrados de nuevos espacios.
Asimismo, las ocupaciones registradas alcanzaron un total de 1,570 nuevos locatarios, de los cuales el 59% se realizaron en Lima Metropolitana. En cuanto al precio promedio de renta, el rango va desde S/ 40 hasta S/ 300 por metro cuadrado (sin incluir impuestos y otros costos adicionales).
Cabe señalar que están registrados 84 centros comerciales repartidos en 25 ciudades del país, siendo Lima quien se lleva la mayor parte (54%), seguido de las provincias (46%).
Centros comerciales en Lima
El reporte de JLL indica que en Lima Metropolitana, en 2021, se realizó un total de 15,450 metros cuadrados de ampliaciones en siete centros comerciales de formatos: Super Regional (4), Regional (2) y Comunitario (1). De allí se destaca la ampliación realizada en el centro comercial Plaza San Miguel que complementó su oferta gastronómica.
Con esta nueva oferta comercial, el inventario de Lima Metropolitana alcanza los 1.8 millones m2 de área arrendable; distribuidos en 37 centros comerciales operativos. De estos, el 65% del inventario se sitúa en malls de formato Super Regional*.
Actualmente se identifica a 15 operadores de centros comerciales en Lima Metropolitana, siendo InRetail (Intercorp) el operador que más malls posee; teniendo 11 centros comerciales en su portafolio. Le siguen Parque Arauco con 5 malls, Falabella y Urbanova con 4 malls cada uno. Estos operadores administran el 45% del total de centros comerciales en Lima Metropolitana.
Asimismo, se identifica a 3 operadores que poseen 2 centros comerciales de formato Super Regional (Cencosud Shopping Centers, Corporación E. Wong y MallPlaza). Por último, se encuentran el ya mencionado, Plaza San Miguel (PUCP), Mall Aventura, Grupo Atlas Cumbres y otros (5).
En tanto, durante el 2021, en Lima Metropolitana se registraron alrededor de 907 ocupaciones (locatarios). Entre las principales ocupaciones de este periodo se encuentran los locatarios: Dollarcity, Louis Vuitton, American Eagle, LC Waikiki, La Curacao, Tec Store, Honor, Xiaomi, Friday’s, SuperPet, Skechers, entre otros.
El precio promedio de renta se encuentra en un rango desde S/ 50 en malls de formato Vecindario; hasta S/ 300 en malls de formato Super Regional por metro cuadrado.
Crecimiento en departamentos del Perú
Durante el 2021, el inventario de centros comerciales en el interior del país tuvo un incremento de 26.100 m2 por las ampliaciones realizadas en 4 centros comerciales de formato: Regional (2), Comunitario (1) y Vecindario (1). Entre estas nuevas áreas, destaca la ampliación de “Real Plaza Cusco”, con espacio para 45 nuevos locatarios.
Con la nueva oferta comercial, el inventario de centros comerciales en los departamentos del Perú alcanza 1.5 millones m2 de área arrendable; distribuidos en 47 centros comerciales operativos. Por otro lado, continúa observándose que, en las ciudades de Amazonas, Loreto, Pasco, Madre de Dios, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Tacna; aún no cuentan con presencia de centros comerciales. Sin embargo, en ciudades como Tacna se proyecta un futuro desarrollo.
Se observa que, en los departamentos del Perú, los centros comerciales de formato Comunitario tienen la mayor participación del inventario total, alcanzando el 62%. Además, existen 12 operadores de centros comerciales en esta demografía, siendo InRetail, nuevamente, el operador con más participación, teniendo 16 centros comerciales en su portafolio.
También se registraron aproximadamente 663 nuevo locales, de las cuales, el 54% se efectuaron en los centros comerciales de formato Regional. De allí destacan las ocupaciones del centro comercial “Mall Aventura Chiclayo” que ingresó a inicios de noviembre del 2020 y contemplaba una considerable oferta.
Entre las principales ocupaciones de los malls se encuentran: Huawei, Xiaomi, Kukulí, Coolbrands, H&M, Adidas, BBVA, Happyland, Smart Fit, entre otros.
Sobre el precio promedio en los departamentos del Perú, este se encuentra en un rango o que va desde S/ 40 (por metro cuadrado) en malls de formato Vecindario; hasta S/ 290 en malls de formato Super Regional.
Proyecciones
Con el cierre optimista del 2021 por la recuperación del mercado, los operadores de los centros comerciales retomaron sus estrategias y planes para los próximos años. Entre estos, la planificación y desarrollo de nuevos centros comerciales. Las obras de los 5 malls que venían desarrollándose en el Perú (3 en Lima Metropolitana y 2 en provincia) retomarán su construcción, y -de no presentarse postergación o retrasos- se estarán entregando durante el 2023.
En cuanto a las ampliaciones, se prevé que durante el 2022 se añada alrededor de 36,800 m2 de área arrendable en todo el Perú. Entre estas nuevas incorporaciones se encuentra la ampliación de Mall Aventura Santa Anita, que adicionará nuevos espacios para tiendas intermedias, salas de cine y locales de gastronomía.
En ese contexto, JLL Perú prevé que para el 2022 la ocupación continúe mostrando un buen desempeño, generando que el rango de los precios promedio de renta (renta fija) alcancen los niveles prepandemia. Finalmente, en el Perú existen 33 proyectos que se encuentran en etapa de planeamiento, que en conjunto suman más de 1.1 millones de m2 de GLA.
A medida que los centros comerciales retoman sus planes de expansión y crecimiento en el país, algunos ya se encuentran en desarrollo, como los de Chorrillos y Ate en Lima; y en Huaraz e Iquitos.