Tras un proceso de venta de acciones, Enel Américas, el brazo de inversión de la firma italiana en la mayor parte del continente, anunció la venta de su distribuidora en Perú, Enel Distribución Perú S.A.A..
Según informó Enel Américas a través de un comunicado, acordó vender a la empresa China Southern Power Grid International la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Distribución Perú equivalentes a un 83,15% de su capital social, y por Enel X Perú, equivalentes a un 100% de su capital social.
Enel pasa a manos chinas
Enel, con sede en Roma, vendió operaciones de distribución en Perú por alrededor de US$2.900 millones, reveló la compañía, confirmando un informe anterior de Bloomberg. El valor empresarial de los activos es de unos US$4.000 millones, añadió la empresa. Adicionalmente, el precio está sujeto a ajustes usuales para este tipo de transacciones, en consideración al tiempo transcurrido entre la firma del contrato y el cierre de la operación.
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Desde Enel Américas el gerente general, Maurizio Bezzeccheri, explicó que “como anunciamos en nuestro Plan Estratégico 2023-2025, el foco de nuestra compañía es concentrar nuestros esfuerzos en aquellos países donde marcos normativos soportan una transición energética de forma clara, ordenada y acelerada. Esta transacción se enmarca perfectamente en dicha estrategia y nos permite seguir trabajando en maximizar el valor de nuestras inversiones en aquellos países en los que continuaremos operando” .
“Agradezco al trabajo y compromiso de todos colaboradores de Enel en Perú que nos permitieron desarrollar inversiones en renovables, digitalización de la red y electrificación de los consumos finales para poner en valor estos activos de Enel Américas”, dijo el ejecutivo.
Se espera que la transacción genere una reducción de la deuda neta consolidada de Enel de aproximadamente 3,361 millones de dólares en el 2023 y un impacto positivo en el beneficio neto de aproximadamente US$ 1,650 millones.
Detalles que restan
La ejecución de la operación también está sujeta a la aprobación de reguladores locales, como el Instituto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y las autoridades chinas competentes en materia de inversiones directas de salida (outbound direct investments – OID).
La adquisición se materializará en forma directa, pero la China Southern Power Grid deberá realizar una oferta pública de adquisición (OPA) sobreviniente de acuerdo con la legislación peruana.
Cabe señalar que esta será la segunda empresa de China que toma control del servicio de distribución eléctrica en Lima, la otra fue Luz del Sur, adquirida por China Yangtze Power International (CYPI), controlada por China Three Gorges Corporation.
