La empresa Claro Telecom Participações, propiedad del grupo mexicano América Móvil, anunció un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de la proveedora de internet brasileña Desktop. De acuerdo con lo informado por ambas compañías, la firma —a través de su filial Claro NXT Telecomunicações— liderará esta importante operación financiera. La transacción representa un movimiento estratégico para consolidar su presencia en el mercado de banda ancha en Brasil.
Según un hecho esencial publicado por la firma, Claro adquirirá una participación del 73,01% del capital social de Desktop por un valor de empresa de 4.000 millones de reales. Esta cifra equivale aproximadamente a US$ 750 millones, considerando la valoración total de la compañía de servicios de internet. El acuerdo marca un hito en la expansión de la filial de América Móvil en Sudamérica durante el presente año.
Claro pagará 20,82 reales brasileños (US$ 4,16) por cada una de las 84.684.273 acciones de Desktop que están actualmente en manos de diversos inversores estratégicos. Entre los vendedores se encuentran el fondo inversor Makalu Partners y los particulares Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis padre, Mucio Camargo de Assis hijo y José Carlos Franco Júnior. La operación asegura el control operativo de la entidad por parte del gigante mexicano.
Detalles financieros y oferta pública de adquisición
La transacción tiene un precio base total de 2.415 millones de reales brasileños (US$ 450 millones) e incluye la deuda total de Desktop de 1.585 millones de reales. Esto último representa aproximadamente US$ 317 millones que serán asumidos o reestructurados como parte del proceso de compra de la compañía. Ambas firmas informaron que el pago se realizará en efectivo y el importe final podría ajustarse al cierre de la operación.
Como parte del acuerdo, Claro también deberá lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por aproximadamente el 27% de las acciones de Desktop que circulan en el mercado. El precio ofrecido a los accionistas minoritarios deberá ser al menos igual al precio pagado por la adquisición del control mayoritario. Esta medida garantiza un trato equitativo para todos los inversores tras el cambio de mando en la proveedora de internet.
Sobre la naturaleza de esta operación, América Móvil precisó en su comunicado: “Para Claro, la evaluación de esta integración está impulsada principalmente por el potencial de generar sinergias operativas que estabilicen y mantengan esta infraestructura, que actualmente experimenta fallas que impactan en la calidad del servicio”. La empresa busca así optimizar los recursos técnicos y humanos para elevar los estándares de conectividad.
Estrategia de expansión
América Móvil ha señalado en varias oportunidades que está buscando expandirse en América Latina para fortalecer su red de servicios digitales. El mes pasado, los ejecutivos de la compañía dijeron en una conferencia telefónica con inversionistas que estaban a la caza de “pequeños” acuerdos en la región. La adquisición de Desktop encaja en este plan de crecimiento selectivo y estratégico fuera de su mercado principal en México.
La compañía se ha enfrentado a una mayor competencia en el mercado mexicano de las telecomunicaciones debido a la aplicación de normas asimétricas hace más de una década. Con la entrada de nuevos actores, la empresa espera una mayor consolidación en México y también busca ampliar sus horizontes en otros lugares. Estos movimientos internacionales permiten a la firma diversificar sus ingresos y mitigar riesgos en mercados específicos con alta competencia.
Anteriormente, América Móvil se echó atrás en una oferta conjunta con Entel SA por los activos de Telefónica Chile, ya que el acuerdo resultaba demasiado complicado. Sin embargo, la compra en Brasil demuestra que la firma mantiene su apetito por activos que aporten valor a su infraestructura de red. La evaluación de riesgos y beneficios operativos es ahora más rigurosa para asegurar la rentabilidad de las nuevas adquisiciones.
Finalmente, el comunicado de América Móvil añadió: “Aunque no es un activo comercialmente atractivo, su adecuada operación es crucial para asegurar la continuidad de la conectividad en zonas donde actualmente no existen alternativas de red”. Esta visión subraya el compromiso de la empresa con la infraestructura crítica y el cierre de la brecha digital en Brasil. La integración de Desktop permitirá estabilizar un servicio esencial para miles de usuarios brasileños.
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