El Grupo Romero, uno de los principales conglomerados empresariales en Perú, ha incrementado significativamente su participación en la firma de consumo masivo, también peruana, Alicorp (ALICORC1). El aumento de la participación, que pasó de un 54% a un 64% en el accionariado de la compañía, se logró a través de una exitosa oferta pública de adquisición (OPA) que fue realizada por una de las subsidiarias del Grupo Romero a comienzos de julio.
La operación de adquisición fue gestionada por el agente de bolsa BTG Pactual, quien reportó que Inversiones Piuranas, una subsidiaria del Grupo Romero, adquirió más de 72 millones de acciones de Alicorp con derecho a votos, lo que representa aproximadamente un 9,5% del total de acciones de la empresa.
El precio de compra por acción fue de 7,50 soles, totalizando la operación en alrededor de 541,5 millones de soles. Según Kallpa SAB, la demanda excedió la oferta en un factor de 2.2x, lo que llevó a un prorrateo en la adjudicación debido a que los accionistas interesados en vender solo lograron colocar el 45% de sus órdenes.
“Al respecto, les informamos que, de acuerdo a la comunicación recibida de BTG Pactual,, en el marco de la referida OPA, se han recibido aceptaciones por un total de 160,438,679 acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Alicorp S.A.A”, precisa la compañía de consumo masivo en una carta enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores.
Operación se concreta en medio de resultados negativos para Alicorp
Tras el cierre exitoso de la OPA, las acciones de Alicorp en la Bolsa de Valores de Lima mostraron una reacción mixta. El precio por acción cotizó a 6,60 soles, marcando un retroceso del 7,04% a las 2:15 p.m. en Perú, aunque el precio llegó a descender hasta 6,50 soles durante la jornada.
Al cierre del segundo trimestre de 2023, Alicorp informó ventas por S/ 3,372 millones, un 13.6% menos que en el mismo período de 2022. A su vez, la utilidad neta se ubicó en S/ 88.5 millones, disminuyendo un 37.7%. Estas cifras se atribuyen en parte a una contracción en el negocio de Molienda debido a bloqueos en la zona fronteriza de Desaguadero en los primeros meses del año y a la volatilidad de precios de algunas materias primas.
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Además de esta adquisición, Alicorp tiene en agenda otra importante operación de compra en proceso. La compañía busca adquirir la Refinería del Espino, propiedad del Grupo Palmas, que a su vez es una subsidiaria del Grupo Romero. En julio, Alicorp anunció la formación de un comité especial para evaluar los detalles de esta operación, con JP Morgan como entidad externa para realizar un informe de evaluación y análisis de la potencial transacción económica.
Esta serie de movimientos reflejan la dinámica empresarial en Perú y la búsqueda por parte de las principales empresas de consolidar su posición en el mercado y expandir sus operaciones en el país. El Grupo Romero, a través de su aumento en la participación de Alicorp, subraya su compromiso con la empresa y su confianza en su potencial futuro en el sector de consumo masivo.
