La cadena peruana Mass, perteneciente al grupo Intercorp, inició sus operaciones en Chile, consolidando un paso clave en su estrategia de expansión internacional. Con un ambicioso plan de crecimiento, busca replicar el éxito obtenido en Perú y posicionarse como una alternativa económica frente a las grandes cadenas que dominan el mercado chileno, con la meta de transformar el sector retail mediante su modelo innovador de hard discount.
El ingreso oficial de Mass a Chile se concretó estratégicamente en octubre de 2024, tras la adquisición de la cadena local Erbi y sus 33 locales. Esta operación no solo facilitó una entrada expedita al mercado chileno, sino que también le proporcionó una sólida base para adaptar y ajustar su formato de tiendas de descuento a las particularidades y demandas específicas del consumidor local, buscando así consolidar su presencia de forma eficiente y sostenible.
La primera sede de Mass fue inaugurada en julio de este año en la avenida Eliodoro Yáñez, en la comuna de Providencia, Santiago, ocupando el espacio donde previamente operaba un supermercado Erbi. Este local fue rediseñado bajo el formato hard discount, caracterizado por una exhibición sencilla de productos, estanterías sin ornamentación y un enfoque en la eficiencia operativa, ofreciendo productos nacionales con un surtido reducido centrado en resolver necesidades básicas.
Los ambiciosos planes de expansión de Mass en Chile
Tras la apertura de su primera tienda en Santiago, Mass ha dado a conocer sus ambiciosos planes de expansión. La compañía lanzó una campaña intensa que incluye carteles en puntos de venta, publicaciones en redes sociales y un sitio web especializado, con el lema distintivo: “¡Ayúdanos a pintar de amarillo Chile!”, invitando a propietarios a ofrecer locales en arriendo.
Mass busca activamente locales de más de 200 metros cuadrados, preferentemente en primeros pisos o proyectos en desarrollo, ubicados en zonas con alto flujo peatonal, barrios residenciales y áreas cercanas a colegios, universidades, mercados o estaciones de transporte. La marca ha afirmado en LinkedIn su interés en conocer a quienes tengan un local para arrendar, facilitando un proceso rápido y eficiente para la evaluación de propiedades.
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Analistas del sector, como Daniel Encina, CEO de Xbrein, sugieren que la expansión será “agresiva”, proyectando que el número de ubicaciones de Erbi, que actualmente es de 33, debería al menos “multiplicarse por cinco en el corto plazo”. La velocidad de esta expansión está respaldada por la trayectoria del grupo Intercorp en Perú, donde Mass pasó de tener 400 a 1.250 tiendas entre 2019 y 2024, con una meta de abrir 300 locales adicionales en la temporada vigente, de los cuales 96 ya han sido habilitados.
Además, el CFO del grupo, Marcelo Ramos, ha indicado que “se esperan nuevas aperturas en el segundo semestre, quizás algunas incluso antes”. Los directivos de Intercorp también han señalado que la compañía analiza adquisiciones tanto en Chile como en Ecuador para acelerar su penetración en estos mercados.
Según el diario chileno BioBio, fuentes del sector incluso consideran la posibilidad de un movimiento más ambicioso, como la adquisición de un competidor relevante como SMU, que opera cadenas (tanto en Chile, como en Perú) orientadas a precios bajos como Mayorista 10 y Super 10, con superficies de venta más amplias.
La estrategia de Mass en el mercado chileno
La estrategia de Mass se fundamenta en mantener “procesos simples y costos bajos” para ofrecer los “mejores precios todos los días y cerquita a tu hogar”. Este enfoque busca diferenciar a Mass de las grandes cadenas tradicionales y conquistar a un público chileno cada vez más dispuesto a buscar alternativas de conveniencia. La apuesta de Mass en Chile se inspira en el éxito de referentes globales del hard discount como Aldi y Lidl, cadenas alemanas que han liderado el mercado europeo y estadounidense.
En Chile, la llegada de Mass implica la reaparición de un formato minorista que ya estuvo presente con versiones anteriores como Ekono, buscando ahora consolidarse en barrios urbanos y regiones. La transformación de los locales de Erbi en espacios Mass es una parte central de esta estrategia, permitiendo a la cadena mejorar la participación de mercado anterior y potenciar su propuesta en un nicho que no está cubierto por los grandes actores nacionales bajo criterios estrictos de hard discount.
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Sin embargo, el desembarco de Mass ocurre en un mercado chileno altamente concentrado, donde cuatro conglomerados (Walmart, Cencosud, SMU y Falabella) concentran más del 90% del segmento. Estos operadores cuentan con una extensa red de supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, como Líder, Jumbo, Tottus, Santa Isabel y Unimarc.
La competencia de Mass también incluye formatos de menor tamaño como Oxxo, Castaño, Pronto, Upa/Upita y AStop, que suman más de 1.500 puntos de venta con una oferta variada y presencia transversal en diferentes niveles socioeconómicos. La estrategia de localización de Mass en Chile es particular, con locales que se ubican en zonas muy transversales, desde áreas ABC1 hasta sectores C2, C3 y D.
Esto presenta desafíos al atender demandas muy distintas con propuestas comerciales que no siempre se ajustan a las características de todo el público objetivo. Sin embargo, el principal desafío para la marca será integrar sus atributos distintivos —eficiencia operativa, catálogo ajustado, precios bajos y presencia en zonas con alta densidad residencial— a la dinámica competitiva local.
Adaptación del modelo al contexto chileno
El modelo de las tiendas Mass en Perú se posicionó como una respuesta directa a las bodegas de barrio y canales tradicionales, privilegiando lo esencial: alimentos básicos, conservas, lácteos, golosinas, artículos para el aseo y limpieza, así como algunos enseres domésticos. El inventario es limitado y predominan los productos de marcas propias, lo que permite mantener precios por debajo del promedio de los supermercados clásicos y responder a las necesidades diarias.
La experiencia de compra en Mass enfatiza la cercanía y la practicidad, permitiendo a los clientes encontrar una tienda cerca de su hogar para conseguir productos indispensables de forma sencilla y rápida. Este mismo enfoque está siendo replicado en Chile, donde los locales han sido rediseñados bajo parámetros de simpleza, funcionalidad y economía.
No obstante, el despliegue de Mass en Chile se enfrenta a realidades muy distintas a las de su país de origen. En Perú, el canal tradicional (bodegas y ferias) controla tres cuartas partes de las ventas, mientras que el canal moderno concentra cerca del 80% del mercado local. En contraste, en Chile, la situación es inversa, con el canal moderno concentrando cerca del 80% y el tradicional solo un 20%.
Además, el mercado nacional chileno cuenta con menos de la mitad de la población peruana, lo que implica desafíos adicionales en términos de escalabilidad y segmentación del público objetivo. El modelo de hard discount que impulsó el rápido crecimiento de Mass en Perú deberá validar su capacidad de adaptación ante las preferencias de consumo y las estructuras de mercado chilenas.
Panorama competitivo en Perú y Chile
En los últimos años, el sector de tiendas de descuento en Perú experimentó un crecimiento acelerado, lo que impulsó a Mass como uno de los principales actores desde 2016. Sin embargo, la competencia se ha intensificado notablemente con la llegada de las tiendas 3A del Grupo AJE, que lograron abrir 100 locales en solo seis meses. A esto se suma el anuncio de la chilena Ahorra Food Depot, que proyecta para 2030 un total de 60 tiendas en Lima y otras ciudades.
Cadenas como Tambo+ y Oxxo también han ampliado su cobertura en Perú, desplegando formatos híbridos de conveniencia y descuento. Frente a este escenario competitivo en su mercado de origen, Intercorp diseñó una estrategia que le permitió escalar velozmente y consolidar su marca en las principales ciudades peruanas.
Ahora, la incursión en el mercado chileno, aprovechando la transformación de Erbi y el respaldo financiero del grupo, busca reproducir ese dinamismo en un entorno más concentrado y competitivo. En este nuevo escenario, la diferenciación por segmento y la cercanía con el consumidor serán factores determinantes para definir la nueva estructura del retail y el éxito de Mass en Chile.
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