El Grupo Elektra, una de las cadena de tiendas de electrodomésticos más grandes América Latina y propietaria del Banco Azteca, está planeando recabar la cifra de 531 millones de dólares mediante la colocación de un programa de bonos.
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Como parte de ese proceso, la cadena anunció una colocación de bonos a 7 años por la suma de US$28 millones aproximadamente para este viernes 8. Esta emisión es parte del mencionado programa de venta de bonos a largo plazo y que le autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la agencia encargada de regular el mercado de valores de México, en marzo de 2014.
El grupo tiene planificado destinar los recursos obtenidos para financiar sus operaciones y para fines corporativos generales, señaló la empresa en el prospecto preliminar del bono.
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El instrumento, que cotizará con la clave de pizarra ELEKTRA 16-2 y que vence en marzo de 2023, pagará una tasa de interés anual fija que se determinará al momento del cierre de la venta del bono.
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El bono ha recibido una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings de México y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente.
Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa actuarán como agentes colocadores del bono.
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