El Grupo Elektra, una de las cadena de tiendas de electrodomésticos más grandes América Latina y propietaria del Banco Azteca, está planeando recabar la cifra de 531 millones de dólares mediante la colocación de un programa de bonos.
Como parte de ese proceso, la cadena anunció una colocación de bonos a 7 años por la suma de US$28 millones aproximadamente para este viernes 8. Esta emisión es parte del mencionado programa de venta de bonos a largo plazo y que le autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la agencia encargada de regular el mercado de valores de México, en marzo de 2014.
El grupo tiene planificado destinar los recursos obtenidos para financiar sus operaciones y para fines corporativos generales, señaló la empresa en el prospecto preliminar del bono.
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El instrumento, que cotizará con la clave de pizarra ELEKTRA 16-2 y que vence en marzo de 2023, pagará una tasa de interés anual fija que se determinará al momento del cierre de la venta del bono.
El bono ha recibido una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings de México y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente.
Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa actuarán como agentes colocadores del bono.
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