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viernes, 6 de septiembre del 2019

Perú: Retail concentra el 50% de las ventas en cosmética e higiene

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Informe completo. Al cierre de 2018, el canal retail representó el 20% del mercado de cosméticos e higiene personal, en cambio la venta directa, pesó el 49%.

El sector farmacéutico en el Perú impulsa alrededor de US$1 500 millones al año; sin embargo, la industria cosmética e higiene alcanza los 2 200 millones de dólares. Expresado en un concepto per cápita, en el país se consumen 15 productos por persona, creciendo de 11.41% a 15.19%.

Con esta base el presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene Copecoh, Ángel Acevedo, expuso el reporte financiero del primer semestre de 2019 y las estimaciones de crecimiento al 2021 del sector.

En marzo de 2019 el gremio anunció un crecimiento del 5% para este año – aunque la cifra aún se encuentra dentro de las posibilidades – en conferencia se redujo las proyecciones para el mercado de la belleza en Perú, después de cerrar el primer semestre con un crecimiento del 3,6% en las ventas.

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Para este segundo semestre (de julio – diciembre) de 2019, Copecoh proyecta un crecimiento de entre un 3.3% y – en un escenario optimista- 4.3%. Además, se prevé una facturación global de US$2 261 millones a US$2280 millones de dólares.

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El sector retail tiene el 50% de las ventas en el sector cosméticos e higiene personal.

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL SECTOR DE HIGIENE Y COSMÉTICA

Durante la presentación del estudio, se mencionó que las categorías que impulsarán el crecimiento del sector en el segundo semestre del año, serán capilares – crecimiento del 8% en el primer semestre de 2019 –; seguida de higiene personal que progresó un 7%. Lo mismo pasará con fragancias que se conservó flat (plano) en los seis primeros meses del año.

La Copecoh también atribuyó la tendencia actual de la conexión sensorial del individuo con los productos, que no piensan en el precio sino en las características internas y emociones que les transmite.

“La protección sensorial tiene que ver con el gusto, nutrición y la salud. Los ingredientes nacionales han tenido bastante importancia en la gastronomía, y ahora, en la industria cosmética como el aguaymanto, camu camu, quinua, maca, etc. Por ejemplo, ahora los vemos en productos como: aguaymanto en cremas nutritivas, maracuyá en cremas humectantes y quinua en crema capilar”.

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La mujer para elegir un shampoo evalúa bajo 12 criterios, el varón solo 2.

Tras lo mencionado en el párrafo anterior, la Copecoh recomendó a las marcas apostar por dos segmentos de la población que tienen potencial demanda como los Millennials que pesan el 25% de la población (de 20 a 35 años) y, los más de 50 años en el país, que representan el 21% del total de habitantes y que suelen ser – a diferencia de la generación Y – más leales a la marca.

EL CONSUMO DE HIGIENE Y COSMÉTICA EN LOS HOGARES PERUANOS

Ángel Acevedo recalcó que el sector de cosmética e higiene coloca 234 millones de unidades en los hogares peruanos anualmente, considerándola como una de las industrias más pasivas en el Perú.

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Unos 15 productos de cosmética e higiene personal utiliza una persona.

“Cuando un caballero sale de casa a la oficina ya pasó por 5 productos del sector: shampoo, desodorante, jabón, talco y espuma de afeitar. La mujer pasó por diez: sombra, rubor, esmalte, etc. Eso es relacionamiento económico que tiene la industria diariamente con la población”.

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Cuando se refirió a las tendencias a nivel de consumidores, el Estudio de Inteligencia Comercial ha identificado 7 distinciones, entre las que destacó: la preferencia de decisión, por el papel preponderante que cumple la mujer en este ítem.

“Hace 30 años en un baño había un solo shampoo y lo usaba toda la familia, hoy en un anaquel de supermercado, encuentras más de 50 tipos de shampoo para cabello teñido, ondulado, rizo, lacio, etc. […] ¿y cómo eligen inteligentemente los consumidores ante la diversidad? Pues las mujeres para elegir un shampoo se guían por 12 criterios: por efectividad, olor, por lo que le hace al cabello, marca, por los ingredientes, color, calidad, diseño, recomendaciones, opiniones, popularidad y espumosidad. Los hombres en cambio solo se guían por dos: si elimina la caspa y reduce la calvicie”.

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Ahora las tiendas por departamento y autoservicios tienen productos de maquillaje e higiene personal.

LA COSMÉTICA EN LA VENTA DIRECTA

Perú es cuna de las empresas cosméticas más grandes de la región como Unique y Belcorp, de cadenas especializadas en belleza como Perfumerías Unidas y Aruma. Esto se fortalece con el laboratorio de innovación de la compañía francesa L’Oréal, que ve en el mercado peruano la oportunidad de liderar el crecimiento en Latinoamérica con sus diversas líneas de maquillaje.

El estudio también evidenció, que tras la compra de Avon por parte de Natura, las posiciones del mercado de venta directa han cambiado.

Hace unos meses, el estudio de la consultora Euromonitor Internacional develó que Unique de Yanbal Internacional sigue liderando el mercado de venta directa con un 18.2%, le sigue Natura con el 12% y Avon ha pasado a la tercera posición.

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El Perú tiene 600 mil consultoras en todo el país.

El presidente del gremio especificó que la absorción global de Avon aún no se habría incluido en el progreso que tuvo la compañía brasileña – este primer semestre del año – en la preferencia de los consumidores.

Por otra parte, en julio la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi) señaló que en el primer trimestre de 2019, la venta directa creció por encima de la economía peruana, obteniendo un aumento de 4.9% en relación a 2018. Este modelo de negocio impulsó S/ 1.071 millones de enero a marzo.

También se registró una expansión de 2.5% relacionado al número de empresarios independientes dedicados a esta actividad, reuniendo actualmente a 613,936 emprendedores.

LOS COSMÉTICOS EN EL RETAIL

El Perú tiene 600 mil consultoras en todo el país, que representa un número superior a otro tipo de profesionales como pesquería con 2 200 mil, minería con 180 mil, entre otros.

La era del retail también llegó a este sector. El gremio señaló que el canal moderno actualmente concentra el 50% de las ventas y el 48% continúa con la venta directa.

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Asimismo, el canal online ha generado el 1% de las compras.

Hace un par de meses el Account Manager de la división Worldpanel de Kantar, Gonzalo García Guzmán, señaló que el crecimiento del formato autoservicio en maquillaje y perfumería se está convirtiendo en la competencia de las ventas directas por catálogo.

 “Esperamos que al cierre del año se impulse el crecimiento entre 2% a 4%, la canasta de cuidado personal será la principal. Entre los productos más resaltantes están los pañales, papel higiénico y algunas categorías de belleza”.

Al cierre de 2018, el canal retail representó el 20% del mercado de cosméticos e higiene personal, en cambio la venta directa, pesó el 49%.

HIGIENE Y COSMÉTICA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

El 2020 y 2021 son “incertidumbre total”, así lo calificó Ángel Acevedo, presidente de la Copecoh. Como sabemos, el Perú atraviesa una grave crisis política por el posible adelanto de elecciones y la corrupción en diversos niveles.

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A pesar de ello, la industria nacional y sobre todo el comercio gozan de bueno resultado, con una ligera desaceleración en su crecimiento.

“Estamos recuperándonos ahora en los años 2017 y 2018 para llegar al 2019 con 1.7% del PBI, el más bajo que hemos tenido en los últimos 20 años”, resaltó Acevedo.

PANORAMA DE OTRAS CATEGORÍAS

Otras de las categorías que han crecido por encima del consumo masivo están: comida para mascotas, bebidas, panaderías, aves, pañales y otros.

A pesar que en bebidas (cerveza) y vehículos han tenido Impuesto Selectivo al Consumo, la categoría bebidas ha crecido al 7% y vehículos en -7.1%.

Según el estudio del gremio junto a la Universidad Cayetano Heredia basado en el test de personalidad introvertido, extrovertido, emocional y racional, aplicado a 1200 mujeres peruanas se logró hallar que el 60% son introvertidas y de ese grupo el más resaltante es introvertidas – racionales con el 18%; es decir, mujeres no encasilladas en una sola particularidad.

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