Especial
lunes, 25 de agosto del 2014

¿Qué proyectos se vienen para los próximos años en el sector retail?

MegaPlaza Huaraz, El Quinde Ferreñafe y Real Plaza Talara son parte del crecimiento que cambiará la cara de estas ciudades del interior del Perú.

Este año se pronostica como el año de consolidación del sector retail, con el ingreso de más proyectos en Lima y provincias.

Ya durante el primer trimestre se logró un 5% de crecimiento en las ventas según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), dando un buen panorama para este sector, que para el 2014, proyecta un crecimiento entre el 12% y 15%.

El desarrollo del segmento comercial durante el segundo trimestre 2014 ha impactado de manera importante en la consolidación del sector retail, con el ingreso de nuevos centros comerciales en Lima y provincias.

Al cierre del 2013 se registraron 59 centros comerciales operando en el país, mientras que para el presenta año se tienen programadas nuevas aperturas y ampliaciones en malls existentes.

En este contexto destaca el inicio de operaciones del Real Plaza Salaverry, ubicado en el distrito de Jesús María, que añade 72,000 m2 de área arrendable al mercado de malls.

Este trimestre también trasciende por la publicación elaborada por la consultora ATKearney, “The 2014 Global Retail Development Index”, que ubica al Perú en el puesto 13 de los mercados internacionales más importantes del retail con un GRDI Score de 50.6, en comparación con el 65.1 logrado por Chile quien ocupa la primera posición.

Este estudio determina también que nos encontramos en plena fase de crecimiento (peaking), lo que augura una inversión sostenida por los próximos años.

Destacan también los pronósticos realizados por el BCR, que estima un crecimiento de 6,0% en la demanda interna y, junto con Apoyo Consultoría, una medición del 58% en la confianza del consumidor al mes de junio 2014.

Como se aprecia, vienen buenos tiempos para el retail peruano, que se ve fortalecido por las políticas económicas que vienen impulsando el control de la inflación en menos de 3%, el crecimiento económico y la confianza del mercado.


InRetail

InRetail (grupo Interbank), dio inicio a las operaciones en el nuevo Centro Comercial Real Plaza Salaverry, (el primer centro comercial en el distrito de Jesús María, Lima) que demandó una inversión de 120 millones de dólares y cuenta con 72,000 m2 de área arrendable.

Este mall se distribuye en 5 plantas y cuenta por tiendas ancla con Oechsle, Saga Falabella, Ripley, Promart y Plaza Vea. Destaca en este nuevo complejo la presencia de reconocidas marcas como Zara, Zara Home, Banana Republic, GAP, Sfera, The North Face, Koaj, Desigual, Adolfo Dominguez, Brooks Brothers, Espirit, MAC, UGG, entre otras.

El mall presenta plantas medianas de hasta 1,000 m2 como la mega tienda Marathon y tiendas típicas de hasta 91 m2 como las instalaciones de la marca Do It!

Por otro lado, tras la salida del local de Supermercados Metro ubicado en Corpac (San Isidro), InRetail habría iniciado la primera etapa de su proyecto mixto de comercio y oficinas, en el que constaría de un edificio corporativo y un mall de 50,000 m2.

Al mes de junio un Supermercado Plaza Vea ya se encuentra operativo en esta ubicación. En la ciudad de Cajamarca se inauguró el CC Real Plaza, que demandó una inversión de 95 millones de dólares y añade al mercado un área arrendable para retail de 70,000 m2.

Destaca la presencia de marcas como The North Face, Vision Center, Columbia, Gzuck, The Cult, The Time, Kayser, Kukulí, Pionier, Long Horn, entre otros. Este mall incluye a las departamentales Oechsle, Ripley, y a Plaza Vea y Promart.

También en la ciudad del Cusco inició operaciones el nuevo CC Real Plaza y se concluye aquí la implementación del mall que alberga a 90 tiendas menores en un área de 38,000 m2 y demandó una inversión de 163 millones de soles.

InRetail también tiene en sus planes la ampliación de sus centros comerciales en los distritos del Cercado de Lima (Centro Cívico) y Chorrillos, que estarán listos antes de fin de año.

También destaca el inicio de las actividades para la edificación del Real Plaza en la ciudad de Pucallpa, que demandará una inversión de 117 millones de soles y tendrá un área arrendable de 33,280 m2. En este mall se inaugurará la tienda Oechsle número 20 en el Perú.

En el interior del país, Intercorp tiene entre sus proyectos un segundo mall en Chiclayo y un Real Plaza en Talara que estaría a cargo de Urbi Propiedades. Este último se edificará sobre un terreno de 20,229 m2 en el distrito de Pariñas y arribaría con Oechsle y Promart como tiendas ancla.


Mall Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza continúa con las ampliaciones en los 4 malls que tiene en el país y que comprenden 258,000 m2.

El financiamiento de estos proyectos asciende a 100 millones de nuevos soles; cabe destacar que el Mall Aventura Plaza Trujillo tendrá una ampliación de 12,300 m2 y el Mall Aventura Plaza Arequipa de 5,600 m2.

En el mall de la cadena en Trujillo, se espera la llegada de Paris para el mes de agosto, así como la incorporación de nuevas tiendas retail y de servicios. En el MAP Bellavista, la departamental Paris llegaría para el mes de noviembre.

Además, se espera que la Clínica Internacional ingrese en los cuatro malls que tienen en el país. Todos estos refuerzos proyectan un crecimiento en ventas del 22% para el presente año.


Jockey Plaza

El Jockey Plaza, desarrolla actualmente la cuarta ampliación de sus instalaciones la cual le dará un aspecto de relanzamiento, donde se busca obtener un mix de marcas de lujo y una rotación de entre 30 y 40 marcas.

Destaca la presencia de la tienda número 8 de CAT, la tienda número 3 de GAP, la primera tienda H&M en el Perú, entre otras marcas exclusivas. Se ha anunciado que para el próximo año se desarrollará, muy cerca del mall, un nuevo proyecto de estilo “after office”.

Este proyecto contempla 200,000 m2 de oficinas distribuidas en 12 torres, un hotel, y un área de 30,000 m2 para retail. La inversión estimada para este desarrollo sería de US$ 400 millones.


Parque Arauco Perú

El grupo Parque Arauco se encuentra apostando por la renovación de su centro comercial Larcomar, el cual incluirá a nuevos operadores, así como nueva oferta gastronómica. Por otra parte, a través de su marca Mega Plaza, el grupo inicia la construcción de su primer centro comercial en la ciudad de Pisco (Ica).

Para el último trimestre del año, Parque Arauco tiene programada la inauguración de Mega Plaza Pisco, con una extensión de 50,000 m2 y una inversión total de US$ 16,5 millones. Este mall será el único a inaugurarse en Pisco y albergará a la tienda por departamento Estilos, el supermercado Plaza Vea y el cine Movie Time.

Mientras tanto, en las instalaciones del Mega Plaza de Lima Norte, también encontramos cambios, así, se observan aperturas en el segundo piso de Plaza Conquistadores y se prepara la novena ampliación del mall la cual incluye el tercer piso de la misma plaza por un metraje de 2,500 m2. En este periodo también se ha abierto un nuevo espacio de área de retail entre las departamentales Saga Falabella y Paris.

Parque Arauco estima que con las ampliaciones del Mega Plaza crezca este año entre 9% y 10% en ventas, alcanzando una facturación de US$ 900 millones. Esto debido a que se inaugurará la segunda etapa del boulevard Plaza Conquistadores.


Por otra parte, las actividades de Parque Arauco también contemplan ampliaciones en el strip center InOutlet Faucett, las cuales estarían culminadas para fines de este año.

Para el 2015, Parque Arauco inaugurará dos de sus proyectos, uno ubicado en Huaraz (Ancash) y el otro en Huaral (Lima), y para el 2016, otros dos ubicados en la Av. Venezuela (Lima) y en la ciudad de Ayacucho.

Por otro lado, entre sus proyectos destaca un strip center de lujo ubicado en el distrito de La Molina, en el cruce de la Av. Melgarejo con Av. La Molina. La propuesta de este strip center es contar con tiendas de marcas de alto nivel y una línea gourmet.

En cuanto a nuevos desarrollos, se anuncia que la alianza entre Parque Arauco e Inversiones Centenario viene reformulando el proyecto Parque El Golf (San Isidro), el cual se unirá al ya existente Centro Comercial Camino Real para hacer un solo mega proyecto en el que se invertirían US$ 300 millones.

Se estima que este mall estaría operativo para el primer semestre del 2016, con 60,000 m2 de oferta retail y 30,000 m2 entre oficinas y hoteles.


Open Plaza

Como parte de su plan de expansión Open Plaza S.A. lanzó sus nuevos proyectos a ubicarse en las ciudades de Cajamarca y Huancayo.

Así, el Open Plaza llegaría a Cajamarca el siguiente año con un complejo de 20,000 m2 arrendables, mientras que en la ciudad de Huancayo el centro comercial tendría 47,000 m2 arrendables, y estaría operativo también en el 2015.

Dentro del plan de expansión también se contempla la ampliación del actual Open Plaza en la ciudad de Piura, donde se agregarán nuevos 7,700 m2 arrendables, 223 estacionamientos adicionales y 30 nuevos locales. Se sabe que en la ciudad de Huánuco ya adquirieron el terreno para un nuevo centro comercial.


Grupo Breca

El grupo Breca continúa la construcción de su proyecto en la Av. Brasil (La Rambla Breña) en Lima, el cual incluirá a las departamentales Paris y Oechsle, al supermercado Plaza Vea y Promart, además de 50 tiendas y un gimnasio.

En el distrito de La Molina, se planea la remodelación del Molina Plaza que se transformará en un centro comercial de mayor alcance.


Plaza Norte

En el centro comercial Plaza Norte (desarrollo de la familia Wong) se realiza una ampliación de 12,000 m2 con lo que el complejo tendría 130,000 m2 de área arrendable. Esta ampliación permitiría el ingreso de 50 nuevos operadores, 1 centro médico, 8 restaurantes y 1 nueva discoteca, que estaría operativos el próximo año.

Otros complejos comerciales

El centro comercial Parque Agustino (El Agustino) además de iniciar operaciones un local de Hipermercados Metro, se vienen próximas aperturas, se trata de 8 tiendas en formato outlet.

El Quinde tiene proyectado desarrollar centros comerciales en el norte, ubicados en Ferreñafe (Lambayeque) y Chimbote (Ancash). En cuanto a los complejos comerciales que opera en Ica y Cajamarca, ingresarán 15 nuevos operadores en cada uno.

Por su parte, Plaza San Miguel se encuentra realizando una ampliación importante en sus instalaciones, con la finalidad de incrementar su área arrendable y oferta gastronómica.

En Lima, complejos comerciales como el CC. Risso y CC. Arenales, han generado expectativa como locaciones para tiendas por departamento. Se sabe del interés de algunas marcas por posicionarse en estos puntos, existentes hace más de dos décadas.

Debido a la ausencia de terrenos de gran tamaño para el desarrollo de malls, se espera para este año el despegue de los strip centers, los cuales requieren de terrenos de menores dimensiones.

Entre las empresas enfocadas a desarrollar este tipo de proyectos destacan Strip Centers del Perú (Alianza entre Parque Arauco y el Grupo Raffo), que además de estar a cargo de la remodelación del InOutlet Faucett, viene trabajando en un strip center en la Av. Colonial; y Centenario Centros Comerciales (con MZ Gestion Inmobiliaria) que proyecta desarrollar 10 strip centers en los próximos 5 años.


Tiendas por departamento

Este año las tiendas por departamento tendrán un gran crecimiento. Saga y Ripley tendrán una expansión importante con ocho y seis tiendas respectivamente.

Saga Falabella estaría ingresando a las ciudades de Pucallpa, Cajamarca (Open Plaza), Huánuco, Huaraz y en Lima a los distritos de Breña, Jesús María, Cercado, entre otros; mientras que Ripley ingresaría a las ciudades de Cajamarca, Huaraz, Huánuco, Tarapoto y en Lima, a los distritos de Jesús María y Cercado de Lima.


En el mes de marzo Ripley ingresó a Cajamarca (Real Plaza) con una tienda de 6,800 m2; mientras que en el tercer trimestre iniciaría operaciones en la ciudad de Pucallpa sobre un área de 3,000 m2. En Lima, Ripley se ubica en el Real Plaza Salaverry (Jesús María) con un local de 4,600 m2.

La departamental del grupo Intercorp, Oeschle, se instalará en ciudades del interior, como Pucallpa, Cajamarca, mientras que en Lima los siguientes locales se ubicarían en Jesús María, Miraflores y Breña.

Por su parte Paris (Cencosud) abriría 3 locales ubicados en las ciudades de Trujillo, Huaraz y Bellavista (Callao).


Supermercados

Por el lado de los supermercados, Tottus tiene previsto abrir 5 nuevas tiendas (3 en provincias y 2 en Lima) con una inversión estimada de US$ 40 millones.

Tottus ya llegó a Pucallpa con el Open Plaza, con una inversión superior a los S/.20 millones con un área de 4,800 m2. Asimismo, en Lima inauguró su local en Miraflores (Av. 28 de Julio). Entre sus proyectos se encuentran la tercera tienda en la ciudad de Arequipa (Av. Independencia), y Mega Plaza Huaraz (Ancash), entre otros.

Tottus cuenta actualmente con 43 tiendas en todo el país y recientemente abrió su primer centro de distribución en la ciudad de Lima, mientras que en la ciudad de Ica inauguró su segunda tienda, con una inversión de S/. 3 millones.

Por su lado, la supermayorista Makro tiene en sus planes expandirse en provincias con formatos adaptados a cada ciudad con un área de 2,500 m2 a 3,000 m2 y requeriría una inversión entre 5 y 6 millones de dólares, considerando que las dimensiones serían de casi la mitad de sus plantas actuales.

Además, en diciembre próximo la cadena —del grupo holandés SHV— inaugurará dos tiendas: una en Villa El Salvador (Lima) y otra en la ciudad de Huancayo. De esta manera, cerraría el 2014 con 12 operaciones en el país.

Por la gran demanda en su local de Arequipa, para el 2015 tiene en proyecto una segunda tienda o una ampliación de la existente. Asimismo, estarían evaluando operar otro local en Lima e ingresar al Cusco en el 2016.

Mientras que Cencosud (Metro y Wong), dentro de su plan de expansión, proyecta abrir cinco supermercados este año. Uno de ellos se encontrará en Pucallpa, ciudad a la que ingresará con el formato Metro.


Cadenas de mejoramiento del hogar

En cuanto a las tiendas de mejoramiento del hogar, Promart (de Intercorp) cuenta ya con 12 establecimientos y espera cerrar el 2014 con 6 nuevos locales.

Los destinos confirmados para sus nuevos locales son Huancayo, Pucallpa (Real Plaza), Mega Plaza Pisco y en el segundo proyecto Real Plaza de Chiclayo. En Lima se encuentra en el Real Plaza Salaverry y otro local “stand alone” en Breña. Entre las ciudades a las que se quiere ingresar están Arequipa y Tumbes, y una segunda tienda en Cusco.

Por su lado, Sodimac, inauguró un nuevo local en Sullana con una inversión de US$ 8 millones, la cual opera en un área de 13,600 m2. También se inauguró un nuevo local en Villa El Salvador, en el cual se invirtieron US$ 6.91 millones.


Centros Comerciales en Lima

Al finalizar el segundo trimestre de 2014, en los centros comerciales analizados se registra un total de 1,911 locales (no anclas, no módulos, no food court) observándose un incremento de 47 locales en este periodo, dado principalmente por las ampliaciones realizadas en algunos malls.

La vacancia total en este trimestre es de 5.9%, equivalente a 113 locales, disminuyendo este índice en 1.2% respecto al primer trimestre del 2014, que cerró con 7.1% de vacancia. Destaca la disminución de la vacancia en los centros comerciales Super Regionales de 7.6% en el primer trimestre a 6.5% para el presente; y en los centros comerciales Comunitarios, de 7.0% en el periodo anterior a 5.3% para este segundo trimestre del 2014.


Demanda

Durante el segundo trimestre 2014 la actividad referida a la absorción bruta (ocupación, desocupación y cambio de operadores) en los centros comerciales ha sido mayor que en el trimestre anterior. El segmento que mostró mayor actividad fue el de centros comerciales Super Regionales, debido a las ampliaciones realizadas en cuanto al área arrendable.

Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en este aspecto fueron el Jockey Plaza y Mega Plaza.

Tenant Mix

El mix de tiendas, a nivel total de los centros comerciales analizados en este trimestre, muestra que el rubro “prendas de vestir” es el más importante en la configuración de la oferta con el 49% de locales, le siguen el rubro restaurantes” con el 16% de presencia y el rubro “otros” con 13% de locales.

En los centros comerciales Súper Regionales el rubro “prendas de vestir” se encuentra en el 50% de los locales, le sigue el rubro “restaurantes” con el 16%, y el rubro “otros” con el 13%.

En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es “prendas de vestir” presente en el 49% de los locales, seguido del rubro “restaurantes” con 16% y “otros” con 13% de locales. En los centros de Estilo de Vida el rubro “prendas de vestir” está presente en el 49% de los locales, le sigue el rubro “restaurantes” con el 15% y el rubro “otros” con el 13% de locales.


Precios

Durante el segundo trimestre 2014 no se ha observado cambios significativos en lo que respecta a los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima.

Solo en el sector de los centros comerciales comunitarios se ha registrado el incremento de la renta promedio de US$ 42 a US$ 43 al mes.

Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 58 / m2 y US$ 9 / m2 de mantenimiento. En los centros comerciales Comunitarios, la renta promedio ahora es de US$ 43 / m2 y US$ 8 / m2 de mantenimiento, mientras que en los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m2.

Tendencias

En los últimos tres años, la facturación de los centros comerciales ha aumentado en un 97.6% según indica la Cámara de Comercio de Lima; y, según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), se estima que en el 2014 las ventas brutas en retail ascenderán a US$ 6,668 millones, atendiendo a un total de 10.9 millones de personas y 51.3 millones de visitas mensuales.

La tendencia indica un giro de los desarrolladores por incursionar en las capitales provinciales y ciudades con más de 100,000 habitantes, con variados formatos (stand alone, strip center, CC Vecinal, mall). Pues aun con el crecimiento en la oferta comercial observado en el interior del país, existen zonas no atendidas que generan interés en los desarrolladores.

El mercado local sigue siendo una plaza atractiva para nuevas marcas y operadores, los centros comerciales (especialmente en Lima) tratan de brindar una oferta diferenciada donde cada vez es más común tener acceso a marcas consideradas exclusivas o de lujo.

Nuevas marcas y operadores forman parte del mix en nuestro medio y seguirían llegando, ampliando de esta manera la oferta que se brinda al consumidor, pues se está invirtiendo sostenidamente en este segmento.

Este desarrollo, además de innovar o mejorar la oferta retail, opera un cambio en las características del consumidor que ahora presenta nuevos hábitos y necesidades, que los desarrolladores del negocio deben atender.

Por este motivo, crece el interés de los grupos en estar presentes no solo en las capitales de las provincias, sino en ciudades con menor número de habitantes por ejemplo, ingresando con formatos más pequeños como son los strip centers.

El sector retail ha sido el menos afectado, si lo comparamos con otros mercados como el residencial o el corporativo (oficinas), respecto al ritmo de colocaciones o ventas, como se ha observado durante los primeros seis meses de este año.

El último informe de AT Kearney “The 2014 Global Retail Development Index” coloca al Perú en el puesto 13 a nivel mundial (4º entre los países de la región), en este índice de desarrollo de retail, confirmando que tenemos espacio para crecer más en el sector.

Este es un negocio a largo plazo y ahí abonan a favor la subida del rating que recientemente nos otorgó Moody’s, el bono demográfico, los TLC, entre otros.

Nuevos proyectos siguen presentándose y el panorama en las distintas ciudades del Perú está variando con la llegada de la oferta de retail en sus diferentes formatos, pero aún hay mucho camino que recorrer.

Suscríbete al boletín y recibe el mejor contenido en tu correo.
[contact-form-7 id="55196" title="¡Suscríbase a nuestro boletín!"]