Especial
lunes, 18 de julio del 2016

Radiografía de los operadores de malls en el sector retail peruano

Hoy solo cuatro jugadores manejan 51 de los 77 malls en el Perú y, este año, se espera que tres grupos adquieran un mayor poder en el sector retail.

Hoy por hoy, los malls se mueven en una industria más concentrada que recae en menos jugadores y donde los grandes se han hecho más fuertes con más metros cuadrados por administrar y rentabilizar.

La fotografía actual del sector da cuenta que de los 16 grupos que operan, según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), solo cuatro manejan el 62% de los más de 2,4 millones de superficie arrendable total en el país (ABL, según sus siglas en inglés); es decir 51 de los 77 ‘malls’ que operan aproximadamente.

Así, destacan Intercorp con Real Plaza, que lidera en ABL (y ventas); lo secunda Parque Arauco (considerando los activos de Inmuebles Panamericana, donde es socio junto al grupo Wiese); Aventura Plaza (alianza entre Falabella y Ripley) y Open Plaza (Falabella).

Pero se espera que este año, este último, así como los dos primeros del ránking cobren mayor poderío en m2 de ‘retail’ y ventas, manejando 55 de los 84 complejos que se estima habrán al cierre del 2016

Sin duda, este año habrá mucha prudencia en la industria, por lo que las decisiones se tomarán desde una perspectiva más conservadora sin dejar de crecer, que es el reto que tienen todos los retailers en el mercado peruano.

desarrolladores malls peru 2016

PARQUE ARAUCO

Aunque Parque Arauco podría alcanzar a Real Plaza en número de centros comerciales, este último seguiría liderando las ventas del mercado.

Su country manager para el Perú, Eduardo Herrera, confiesa que es probable que el crecimiento inorgánico continúe.

“Somos los únicos que hemos comprado activos comerciales en los últimos años y aspiramos a ser la compañía multiformato con la mejor rentabilidad del mercado, más que a ser la número uno en ‘market share’ de ventas”, enfatiza.

No en vano la receta de Parque Arauco ha sido crecer vía adquisiciones, posicionándose como el segundo grupo más grande en metros cuadrados del Perú con un total de 18 complejos comerciales (de distintos formatos, 10 de ellos bajo la marca Megaplaza en sociedad con el grupo Wiese).

Cabe recordar que en el 2015, Parque Arauco sacó de la industria al grupo Ekimed, tras adquirir los centros comerciales El Quinde. También le compró al grupo Raffo su participación en Strip Centers del Perú, empresa que formaron juntos; mientras que del mismo modo formalizaron la adquisición de Sercenco, que manejaba el ‘mall’ Plaza Jesús María, el cual ya es parte del retailer chileno.

De esta manera, la firma sureña alcanzaría al retailer peruano Real Plaza en número de complejos, con un total de 19.

Sin embargo, Parque Arauco podría, incluso, superar a Real Plaza, pues alista la inauguración de alrededor de cuatro ‘malls’, bajo sus marcas Megaplaza y Viamix este año. Así, sumaría un total de 23 centros comerciales.

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parque arauco 2016

REAL PLAZA

En tanto, la fórmula de Real Plaza es crecer de manera orgánica a través del banco de terrenos de Urbi Propiedades, otra de las empresas de Intercorp; así como en asociaciones y bajo la modalidad de derecho de superficie.

El año pasado las ventas de sus 19 ‘malls’ alcanzaron los S/ 5.000 millones, aproximadamente y para el 2020 la consigna es duplicar esta cifra (S/ 10.000 millones) y llegar al millón de m2 en área arrendable (entre ampliaciones y nuevos ‘malls’) con 22 centros comerciales.

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OPEN PLAZA

Por su parte, Open Plaza, la cadena de malls del grupo Falabella, prevé superar los 320.000 m2 de ABL para el cierre del 2016.

“Nuestra postura de crecimiento será la misma que hemos venido manejando hasta el momento. Esta se dará tanto en ubicaciones actuales (ampliaciones) como en plazas nuevas, acompañando la necesidad de crecimiento de nuestras tiendas anclas”, asegura José Antonio Contreras, gerente general de Open Plaza.

Asimismo, tras el divorcio entre Falabella y Ripley en la administración de la cadena de centros comerciales Aventura Plaza, pondría en una posición mucho más expectante a Open Plaza (hoy cuarto en ABL), que ganaría dos ‘malls’ fruto de la separación, así como algunos terrenos.

Con ello, Open Plaza reforzaría su segundo lugar en ventas, alcanzando probablemente los US$1.500 millones. De esta manera, pasaría a ubicarse en el tercer lugar de la industria en área arrendable con 13 ‘malls’ operativos considerando el que inaugurarán en Huancayo.

Por consiguiente, Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, señaló a Día1 que el grupo chileno Ripley podría estar barajando diferentes posibilidades, entre ellas la venta de sus ‘malls’ a algún operador que no tenga tiendas departamentales y que no represente competencia, por lo que Eduardo Herrera, comentó que de optar Ripley por la venta, Parque Arauco sería uno de los interesados en comprar.

“En el mercado es más rápido crecer comprando que desarrollando, porque operar un centro comercial puede tomar 30 meses entre proyectos, licencias, construcción y la puesta en marcha, afirmó Aramburú.

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open plaza caxamarca

JOCKEY PLAZA

Otro jugador que apuesta por marcar la pauta es la chilena Altas Cumbres (a través de Administrador Jockey Plaza Shopping Centers). Su único centro comercial es de lejos el que más vende y el más grande del Perú.

Para este año, el ‘mall’ continuará elevando sus ventas (4%, aproximadamente) debido a los nuevos proyectos que inaugurarán como el nuevo hall, que incluye a la departamental Paris, y también por la maduración de Forever 21 y su Food Hall.

“Nuestra postura es maximizar la rentabilidad del ‘mall’ a través de la expansión del área arrendable. Ese es el mandato que tenemos de nuestros accionistas”, indicaron desde la compañía.

Así, durante este 2016 agregará más de 20 mil m2 de área total, llegando a 170 mil m2, y mantiene bajo la manga otros proyectos de ‘malls’ en Lima y en provincias.

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PLAZA NORTE y MALL DEL SUR

Por otra parte, la Corporación EW (familia Wong) es un jugador que con la apertura de su centro comercial Mall del Sur busca sumar m2 y aumentar su facturación sumando la “expertise” ganada con Plaza Norte.

Asimismo, según revela su gerente de centros comerciales e inmobiliaria, Edgar Callo, también están trabajando en dos nuevas ubicaciones. Una está en pleno proceso de negociación y la otra en fase de culminación de estudios.

“Nuestra visión es ser líderes con nivel de competencia mundial. Preferimos tener pocos pero grandes, innovadores, atractivos y muy poderosos centros comerciales, con gran volumen de venta y mucha eficiencia por m2”, asevera Callo.

proyectos comerciales peru 2017

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