Perú es un mercado que en materia de retail ha logrado crecer en los últimos años: centros comerciales, home centers y supermercados han logrado una rápida expansión en Lima y provincias. En este último caso ya se contabilizan 291 supermercados, y más del 60% de ellos se ubican en la capital.
Y si hablamos de sus ventas por metro cuadrado podemos decir que hemos superado a Chile y Colombia, ya que el mercado local vende en promedio US$ 6,114 por metro cuadrado, mientras que nuestros vecinos logran US$ 4,657 y US$ 4,781, respectivamente, según cifras de Euromonitor.
A primera vista parece que sí, pero lo cierto es que en nuestro país solo operan cerca de 300 supermercados, y para este año se espera el ingreso de unos 70 adicionales, mientras que en Chile, nuestro principal referente, ya cuenta con más de mil.
Dos cadenas más
Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval reveló al diario Gestión que hay dos empresas extranjeras que están interesadas en ingresar al Perú. Ya se ha dicho sobre el interés de Walmart de entrar a operar a Perú, que incluso cuenta con un terreno en Chorrillos y realiza compra de algunos productos en el mercado local para surtir sus locales.
Además, de los nuevos locales que se sumarán este año una parte iría a provincias, lo que permitiría a las cadenas incrementar su presencia en el interior del país. Y si hablamos de los operadores actuales, tanto Cencosud como Supermercados Peruanos tienen un tercio de sus tiendas en el interior del país.
Posición de mercado
Lo cierto es que el mercado peruano, al igual que Chile, cuenta con algunos operadores consolidados. Así, dos de las cadenas que ocupan el segundo y tercer lugar en ventas en el mercado peruano son chilenas. Se trata de Cencosud Retail Perú (Metro y Wong) y Falabella Perú (Tottus). Es Supermercados Peruanos (Intercorp), con Plaza Vea y Vivanda, la que ocupa el primer lugar en posición de mercado. Pero cabe recordar que según un informe de Inversiones y Asesorías Araval era Tottus la que más vendía por metro cuadrado (US$ 442), seguida de Cencosud (US$ 436), mientras que Supermercados Peruanos lograba US$ 396 por metro cuadrado.
Plaza Vea, Metro y Tottus tienen más del 70% de los locales
El mercado total es liderado por tres grandes marcas: Plaza Vea (Supermercados Peruanos), Metro (Cencosud) y Tottus (Falabella). Las tres representan más del 70% de los locales actuales. Pero no podemos olvidar los otros formatos con los que cuentan dos de esas empresas, Wong y Vivanda, las cuales compiten en venta por metro cuadrado y la segunda supera a la primera, ya que sus ventas bordean los US$ 780 por metro cuadrado.
Lo que también hay que destacar es el desarrollo de las empresas chilenas con sus otras marcas. Así, su desarrollo ha sido sostenido en centros comerciales y mejoramiento del hogar. En este último caso, cerca del 40% de este tipo de negocio está concentrado en la capital.
Y si hablamos de quienes son los operadores, el 70% lo concentra Falabella, ello tras la compra que realizó de la marca Maestro durante el año pasado, logrando así sumar un poco más de 70 locales. Del mismo modo, si hablamos de la totalidad del mercado de tiendas por departamentos, donde operan más de 100 locales, el 85% está concentrado por operadores chilenos.
Competencia y crecimiento
Según Ernesto Aramburú, el interés local se mantiene y no se descarta que algún grupo nacional busque abrirse paso con algún formato de supermercado para competir.
También se ve una expansión en los operadores pequeños de provincias que tienen un mercado cautivo y que en algunos casos han optado por un crecimiento en las provincias vecinas.
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