La utilidad neta de la banca múltiple llegó a S/ 9,226.2 millones en el 2023, registrando una caída de 8.8% respecto a la del 2022. El monto acumulado por los 17 bancos privados es inferior a los S/ 10,119 millones generados en el año previo, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Este descenso se atribuye principalmente al aumento en el costo de captación de depósitos y una lenta colocación de créditos que afectaron negativamente el margen de intereses. Además, el desempeño se vio mermado por la recesión económica atravesada durante 2023. Según estimaciones preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía peruana registrará un descenso de -0.5% para todo el año.
Bancos en cifras
Los ingresos financieros de la Banca Múltiple totalizaron los S/ 45,867.3 millones al 31 de diciembre de 2023, representando un incremento de 22.2% en comparación con el 2022 (S/ 37,522.2 millones). Este crecimiento se atribuye principalmente a los mayores ingresos por créditos directos (+ S/ 6,769.7 millones) y por las ganancias en productos financieros derivados (+S/ 245.6 millones).
En cuanto a los gastos financieros, estos también experimentaron un significativo incremento, totalizando S/ 13,669.2 millones, lo que representa un aumento del 50.4% en relación al nivel registrado en el 2022 (S/ 9,088.5 millones). Este aumento se debió, en gran medida, a un incremento en los recursos destinados a las obligaciones con el público, los cuales aumentaron en + S/ 4,569.5 millones.
Cabe señalar que la situación financiera de los bancos se vio influenciada por los incrementos de la tasa de interés de referencia por parte del BCRP. La entidad elevó desde el 0.25% en julio de 2021 hasta el 7.75% en enero de 2023, cifra que se mantuvo vigente hasta agosto de 2023. En setiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero 2024 bajó hasta 6.50%.
Finalmente, el Margen Financiero Bruto alcanzó un resultado positivo de S/ 32,198.0 millones, lo que supuso un incremento del 13.2% frente al mismo periodo de 2022
Ganadores y perdedores
En detalle, ocho de los 17 bancos privados que operan en el país aumentaron sus beneficios netos; sin embargo, uno de ellos solo logró reducir sus pérdidas. Por otro lado, nueve terminaron el 2023 con disminución en sus ganancias.
De las cuatro principales entidades del país, solo el Banco de Crédito del Perú (BCP) registró una ganancia neta positiva. Totalizó S/4.665 millones en 2023, lo que significó un incremento de apenas 4%.
En cambio, Scotiabank (-48.3%), Interbank (-23.1%) y BBVA (-2.3%) registraron una caída en sus ganancias netas, acumulando en conjunto poco más de S/3.500 millones. De hecho, es válido resaltar que el BCP representa la mitad (50.56%) de las ganancias totales de los bancos peruanos.
LEE TAMBIÉN: ¿Abrirás un depósito a plazo? Estos bancos y cajas te dan más intereses por tu dinero
Otros bancos que registraron ganancias fueron: Banbif (+0,3%), Citibank (+67%), Santander (+32%) y Alfin, que pasó de una pérdida de -1.5 millones de soles en 2022 a una ganancia de S/200 mil. El banco ICBC también elevó su ganancia en 4.6%, así como el Bank of China en 630.3%.
El caso paradójico es el del banco BCI, de Chile, cuyas pérdidas en 2022 ascendían a -20.9 millones de soles. Logró reducir esta cifra a tan solo -3.2 millones de soles en 2023, una diferencia de +85%.
Otros bancos que vieron diluida su utilidad fueron: BANCOM (-78.3%), Pichincha (-87.5%), Mibanco (-39.3%), GNB (-40.1%). En el caso de Falabella, pasó de una ganancia de S/17 millones en 2022 a una pérdida considerable de -45.8 millones de soles; similar caso sucede con Ripley, que empeoró su utilidad neta, pasando de -18.2 millones a -83.2 millones de soles en 2023.