Al ingresar al año 2024, el sector bancario peruano enfrenta desafíos significativos, reflejados en la caída de los créditos y las ganancias. En enero, los créditos experimentaron una disminución del 1.94%, mientras que las ganancias se contrajeron a S/ 810 millones, marcando un descenso del 16.4% interanual.
La reducción en los créditos empresariales, especialmente para microempresas (-13.8%), medianas (-12%), y grandes empresas (-10.2%), contribuyó a este panorama. Factores adicionales, como el elevado gasto financiero (21.1%) y una colocación lenta de préstamos al inicio del año, se sumaron a la disminución de las ganancias. Además, el crecimiento acelerado de las provisiones (59.4%) frente a los ingresos financieros (11.8%) y los ingresos por servicios financieros (10.6%) también influyó en la situación.
En términos de morosidad, se observó un incremento de +0.41 puntos porcentuales, alcanzando un 4.42% en enero de 2024. Los préstamos con mayor morosidad pertenecen a la mediana empresa (16.5%) y pequeña empresa (9.78%). A nivel de instituciones, Pichincha (6.63%), Falabella (6.54%), Mibanco (6.31%), y Ripley (6.03%) lideraron las tasas de morosidad.
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La rentabilidad patrimonial anualizada (ROE) del sector bancario descendió de un 17.5% a un 13.9% interanual en enero. Ripley (-20.5%), Falabella (-5.0%), y Pichincha (-2.2%) fueron los bancos que reportaron rentabilidades patrimoniales negativas.
Bancos que registraron ganancias y pérdidas al cierre de enero
De los 17 bancos, únicamente tres presentaron resultados desfavorables (Pichincha, Ripley y Falabella), acumulando pérdidas por un total de hasta S/29 millones, según los datos proporcionados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A continuación, se detallan dichas pérdidas:
- Banco Pichincha Perú (-S/23 millones 705.000)
- Banco Ripley Perú (-S/5 millones 702.000)
- Banco Falabella Perú (-S/425.000)
En cuanto a las entidades financieras que destacaron por sus ganancias, el Banco de Crédito del Perú (BCP) encabezó la lista con S/483 millones (+0,2%), representando el 33,5% del total de créditos de la banca. Le siguen BBVA con S/117 millones (-33,4%) y una participación del 21,3%.
En tercer lugar, Scotiabank registró S/82 millones (-21,1%) con una posición de mercado del 15,1% e Interbank, con mayor cuota de mercado (13,4%) y una utilidad de S/27 millones (-74,9%).
En cuanto a la solvencia patrimonial, la banca exhibió un Ratio de Capital Global (RCG) del 16.4% en diciembre de 2023, destacando que Pichincha obtuvo el menor RCG con 12.5%, aunque superior al límite del 9% vigente hasta agosto de 2024.
Proyecciones y Estrategias para el 2024
Para el resto de 2024, se anticipa una corrección a la baja en las tasas de los depósitos a plazo. La morosidad se espera que se mantenga en niveles moderados si El Niño se disipa rápidamente para mayo-junio.
Si bien las cifras agregadas muestran una sólida rentabilidad para el sector bancario con un ROE del 13.9% y un RCG del 16.4%, se revela que estas están impulsadas principalmente por el desempeño excepcional de BCP, que representa el 33% del mercado.
Sin embargo, al profundizar en las cifras, se evidencia que 13 de los 17 bancos muestran un ROE agregado de tan solo 5.7%, sustancialmente bajo para el mercado peruano. Este bajo rendimiento se atribuye a un ROA de 1.28% y un apalancamiento de 4.4x, factores que indican una baja rentabilidad y crecimiento limitado en las colocaciones debido a la expansión económica moderada de los últimos 18 meses.
Ante este escenario, cada entidad bancaria se enfrenta al desafío apremiante de incrementar su rentabilidad. Estrategias acertadas, como la optimización del gasto, el crecimiento en segmentos y productos rentables pero de bajo riesgo, y posiblemente la consolidación con otros bancos de mediana envergadura, se perfilan como cruciales para superar estos desafíos y mantener una industria bancaria saludable y competitiva en el largo plazo.
