Estudio
jueves, 6 de agosto del 2015

El desarrollo de Oxxo y las tiendas de conveniencia en México

Femsa planea expandir sus tiendas Oxxo en Sudamérica

En el transcurso de una década, Oxxo pasó de tener 4141 tiendas en 2005, para abrir su sucursal número 13 mil en 2015.

En México, operan 21 mil 70 tiendas de conveniencia que generan ingresos anuales por 10 mil 794 millones de dólares.
Al cierre de 2014, Oxxo contaba con 12 mil 853 unidades, seguida muy por debajo por 7-Eleven con cerca de mil 750 establecimientos y Círculo K con mil 64 puntos de venta, de acuerdo con datos de Euromonitor International.

Las tiendas de conveniencia Oxxo, parte del corporativo Fomento Económico Mexicano (Femsa), cuenta actualmente con 70% de participación del mercado mexicano, mientras que 7-Eleven cuenta con 10% de penetración y Círculo K con 6%.

“La población crece, las ciudades son cada vez más grandes y esto te permite seguir abriendo tiendas porque los mercados que antes no veías rentables ahora sí lo son”, comentó Karla Peña, analista de Scotiabank.

La expectativa de Euromonitor apunta a que este sector tendrá más de 27 mil 500 tiendas de conveniencia en el país mexicano para 2019, equivalente a un crecimiento de más de 30% con respecto a las 21 mil unidades de 2014.

“En México, el desarrollo del canal moderno es muy diferente comparado con otros países, aquí 39% del gasto de un hogar se deja en el canal moderno. A total canales, las marcas propias representan 2.1% del gasto”, indicó Marianna Vargas, directora de comunicación de Kantar Worldpanel México.

La proyección en ingresos de las tiendas de conveniencias prevé llegar a ventas de US$ 14 mil 704 millones de dólares en el año 2019, equivalente a un crecimiento de 36% con respecto a los 10 mil 794 millones de dólares obtenidos en 2014.

Para Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México, las expectativas de crecimiento para las tiendas de conveniencia serán favorecidas en la medida que haya un crecimiento en la economía, creación de empleos y se estabilicen indicadores como la confianza del consumidor.

“Los indicadores del consumo han mejorado, el empleo aumenta de manera sostenido y los salarios reales aumentan ligeramente, también las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), eso se reflejará en la expansión de estas tiendas”, comentó.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), por cada tienda de conveniencia que se abre en México cierran entre cuatro y seis tiendas tradicionales. Los especialistas también contrastan que el empleo generado en los pequeños comercios independientes carece de prestaciones y salarios.

Coincidieron además en que no existe nada ilegal en la expansión de Oxxo, tampoco en sus salarios, incluso resaltan que favorece a los empleados al ingresarlos en el sector formal.

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El imparable crecimiento de Oxxo

En 2005, la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo contaba con cuatro mil 141 tiendas y en 2015 llegó a 13 mil unidades, un crecimiento de más de ocho mil establecimientos, equivalente a triplicar sus puntos de venta.

En una década, las ventas de la empresa casi se cuadruplicaron al pasar de 28 mil 734 millones de pesos en 2005 a más de 109 mil millones de pesos en 2014, un crecimiento equivalente a 280%.

Las tiendas de conveniencia Oxxo alcanzaron ventas por 109 mil 624 millones de pesos en 2014, mientras que miles de empleados en sus unidades ganan mil 400 pesos cada 15 días (91 dólares).

Este negocio abrió más de tres mil tiendas en los últimos tres años, pero se estima el cierre de entre cuatro a seis tiendas tradicionales en su entorno por cada apertura.

Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el modelo de negocios utilizado en los Oxxo no es una franquicia, por lo que el responsable de la tienda tampoco obtiene grandes ganancias.

“Es un modelo de negocios muy exitoso para la empresa, pero poco exitoso para los que entran a ella”, resaltó la catedrática.

Sin embargo, Oxxo ha tenido un crecimiento anual de más de 10% en los últimos cinco años e incluso ha llegado a tasas de 19%.

Cabe destacar que Femsa, dueña de Oxxo, es la tercera compañía pública con más empleados en México y mayor valor de capitalización, sólo por debajo de América Móvil y Walmart. El corporativo tiene 111 mil 816 empleados en total.

oxxo mex

La diferencia de las tiendas de conveniencia

La popularidad de las tiendas de conveniencia, explican los especialistas, proviene de su proximidad con los consumidores, favorecida por una estratégica localización de sus tiendas, horarios de 24 horas los siete días de la semana, facilidad de pagos, acceso a servicios bancarios y su oferta de productos, entre otras facilidades.

“La diferencia la hacen el pago de los servicios que se ofrecen, por ejemplo, pagar, agua, luz, tarjeta. También la ubicación y el tipo de productos que encuentra, las tiendas de conveniencia tienen marcas enfocadas hacia un segmento de mayor poder adquisitivo y eso las ayuda”, explica Cristina Morales, analista de Signum Research.

Una de las tendencias que ha registrado este tipo de establecimientos minoristas es la venta de marcas propias, ya que especialistas explican que cadenas como Oxxo, o 7-Eleven identifican los productos con mayor rotación y ventas, entonces encargan la maquila de este tipo de productos y las venden en sus anaqueles.

“Los Oxxo y 7-Eleven tienen mucha marca privada y es interesante porque son los que crecen más en piso de ventas”, detalló Jorge Quiroga, director de la consultora TodoRetail.

Para la consultora, las marcas propias en las tiendas de conveniencia y en general en el canal moderno todavía están en un nivel bajo, si se toma en cuenta que en países como Inglaterra de cada 100 Libras gastadas, 47 se invierte en marcas propias.

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