Estudio
viernes, 25 de abril del 2014

El sector retail pisa fuerte en Colombia

Mientras La Polar anunció su salida de ese país, otras empresas chilenas siguen invirtiendo y creciendo.

Con una población de 47 millones de habitantes, Colombia cautivó hace varios años a las empresas chilenas.

Hoy existen más de 120 compañías con inversiones directas, entre las que destacan Cencosud, Sodimac, Falabella, Sonda, Derco y CorpBanca, CMPC e Indumotora.

Pero a ellas también se suman firmas medianas y pequeñas de bienes y servicios, explica Hugo Corales, agregado comercial de ProChile en Colombia.

El sector retail es uno de los que pisa más fuerte y tras el boom de los primeros años, hoy el desempeño muestra matices entre las distintas empresas. El capítulo poco feliz lo escribió La Polar, al anunciar este año su retiro de ese mercado, por los malos resultados obtenidos.


Falabella en Colombia

Pero no todos corren la misma suerte. El año pasado, Falabella negó que fuera a contraer su plan de inversión tras un decreto que en Colombia aumentó los aranceles para importar productos del sector textil, confección y calzado. La medida afectó a toda la industria y “generó un aumento en los costos para esta industria”, cuenta el agregado comercial.

Rodrigo Fajardo, country manager de Falabella en Colombia, afirma que “evidentemente el incremento en aranceles nos afectó. Sin embargo, el impacto pudo ser en parte amortiguado gracias a nuestro programa de compra a empresas locales”.

En febrero de este año se publicó el decreto 456 mediante el cual se mantiene los aranceles para las importaciones de textiles y calzados por dos años, pero con una baja en la tasa, lo que “reduce el impacto en las industrias relacionadas del sector”, agrega Corales.

La historia de Falabella en Colombia partió en 2006. Desde entonces “hemos tenido un crecimiento y una acogida muy positiva”, dice Fajardo. Antes, en 1993, había llegado Sodimac, lo que les permitió conocer a los consumidores locales antes de llegar con las tiendas departamentales, agrega.


Para ilustrarlo, entrega un dato: las ventas totales de las tiendas Falabella se triplicaron entre 2009 y 2013, y ya equivalen al 14% de las ventas totales del grupo, incluidas sus operaciones en Chile, Argentina y Perú. “En 2018 seremos el 20%”, pronostica el country manager.

Falabella suma  15 tiendas -siete en Bogotá, dos en Medellín, dos en Cali y una en Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga-, y en 2017 “tendremos presencia en todas las ciudades grandes e intermedias en las que aún no estamos”, agrega.

En sus resultados de 2013, el retailer destacó el desempeño de las operaciones en Colombia, donde revirtieron “la tendencia negativa que se venía observando desde finales del 2012, logrando crecimientos positivos en ventas por superficie para Falabella y Sodimac”. En 2013, Falabella vendió US$ 606 millones, 11,6% más que en 2012. Sodimac facturó US$ 1.302 millones.

Desde 2006 han invertido cerca de US$ 200 millones y para los próximos cinco años esperan duplicar el número de tiendas y casi triplicar sus ingresos. En marzo, en un desayuno con analistas, Falabella relató que “es Colombia el país con las mayores perspectivas, con más de 45 millones de habitantes, versus alrededor de la mitad en Perú”, señala Cristina Acle, analista del sector retail de Banchile Inversiones.

El gerente, quien destaca la estabilidad jurídica de ese país, dice: “Colombia ha venido creciendo consistentemente. Su clase media se va a duplicar en los próximos 10 años y el número de ciudades en las que podríamos poner una de nuestras tiendas sigue aumentando”.


Cambio de marca

Cencosud desembarcó en mayo de 2007 en el negocio de mejoramiento del hogar, con Easy. Pero su tamaño se multiplicó en 2012, cuando compró Carrefour Colombia, la segunda mayor cadena de supermercados en ese país. En el cuarto trimestre de 2013, la división supermercados abrió tres tiendas Metro en Colombia, a la vez que mejoramiento del hogar sumó cuatro ubicaciones Easy en ese país.

Con ingresos de US$ 1.869 millones en Colombia a 2013, el retailer cuenta con 100 supermercados, nueve locales Easy y dos centros comerciales.

El consumo en ese país mejoró “ligeramente en el cuarto trimestre. Las ventas retail crecieron 4,1% interanual en diciembre, desacelerándose desde tasas de crecimiento de 5% en noviembre y 6,6% en octubre”, sostiene Cencosud.

Sin embargo, el desempeño de same stores sales de supermercados descendió 9,4% respecto de diciembre de 2012, por el “proceso de cambio de marca en que se encontraba la operación de supermercados, que ya ha terminado”, agrega la firma.

Acle agrega otra diferencia: Carrefour tenía una estrategia de “precios bajo el costo en tecnología, lo que llevaba clientes a la tienda. Cencosud tiene una estrategia de calidad y servicio, principalmente en alimentos”, analiza.


Ebitda positivo a 2016

Con ingresos de US$ 31 millones a diciembre de 2013 en Colombia y 19.950 metros cuadrados de tiendas, Ripley considera a Colombia entre los países de rápido crecimiento.

“Es un nuevo país de baja penetración de tiendas por departamento y negocio financiero”, señala la firma en sus resultados al cuarto trimestre de 2013.

El año pasado abrió tres tiendas -en Bucaramanga y dos en Bogotá, en Centro Mayor y Calima-, en febrero cortó cintas de una cuarta ubicación, en Neiva, y sumará dos más este año. Entre 2015 y 2017 el plan es inaugurar tres tiendas cada año.

En el negocio financiero, Ripley emite tarjetas desde marzo de 2013 y a la fecha ha emitido más de 53 mil tarjetas Ripley Visa y una cartera de US$ 16 millones al cierre del año pasado. Ripley espera tener un Ebitda positivo en Colombia para 2016, de US$ 10 millones, y entre 2013 y 2016 invertirá US$ 251 millones.

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