El gigante chileno del retail Falabella reveló que colocó bonos en el mercado internacional por US$650 millones destinados a refinanciar pasivos y mejorar su perfil de vencimientos de deuda.
Los papeles a 10 años lograron un cupón del 3,375% y la tasa de emisión de 3,477%, que representa un spread de 190 puntos base por sobre el Bono del Tesoro de Estados Unidos comparable.
«La emisión tiene como objetivo continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento», señaló Falabella en un comunicado.
Estos fondos serán usados para financiar y refinanciar pasivos; una oferta de rescate anticipado voluntario de bonos con vencimiento 2023-2025, por un monto total máximo y combinado de capital de US$ 550millones, detalló.
Cabe recordar que Falabella cuenta con sedes con sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.