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Inicio » Noticias Retail » Internacionales » Falabella coloca US$ 200 millones en bonos para impulsar su crecimiento en la región

Falabella coloca US$ 200 millones en bonos para impulsar su crecimiento en la región

Falabella colocó en el mercado chileno bonos desmaterializados por casi US$ 200 millones que vencen en abril de 2029. Conoce aquí más detalles.

19 abril, 2022
in Chile, Internacionales
Falabella apuesta ser la empresa más sostenible del sector retail

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Falabella confirmó recientemente una segunda colocación de de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea de 30 años. Esta se trata de una emisión escrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero CMF, bajo el No. 857, con fecha de 5 de junio de 2017.

En el documento firmado por Gaton Bottazzini, gerente general de Falabella, se muestra que los bonos Serie AE fueron emitidos con cargo a la línea de bonos N° 857, por un monto de 5 millones de UF (Unidades de Fomento), esta es la unidad financiera reajustable de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, utilizada en Chile. La cifra mencionada se aproxima a los 200 millones de dólares y tiene su vencimiento  para el 1 de abril de 2029.

Cabe destacar que la tasa de interés de colocación fue de UF más 3.05%. En esta línea, Falabella refirió que los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AE se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Sociedad, el financiamiento de su plan de inversiones y otros fines corporativos generales de la Sociedad o sus filiales.

Agentes colocadores

Además, es importante resaltar que en esta emisión de bonos actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa Limitada.

En esta última, los medios de comunicación locales relataron que la emisión de bonos de Falabella contó con la asesoría de Santander CIB (Santander Corporate and Investment Banking), la unidad de negocio de Banco Santander dirigida a actividades de banca de inversión y mercado mayorista.

Ante esto, el director de Santander CIB, Andrés Trautmann, afirmó que la colocación de los bonos de de Falabella demuestra el fuerte apetito del mercado por el emisor.

“Esperanzados que esta importante transacción, sumada a las de la semana pasada, sirvan para reactivar el mercado de capitales local, tan relevante para la economía del país. En Santander CIB estamos muy agradecidos por haber acompañado a Falabella y anteriormente a Mallplaza en sus colocaciones, lo que refleja la calidad de ambos emisores y también la experiencia y capacidad de asesoría y ejecución de nuestros equipos”, agregó.

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