Falabella concluyó exitosamente el proceso de recompra de US$ 100 millones de capital adeudado, correspondiente al 25% de un bono colocado por la compañía en los mercados internacionales el año 2017, a una tasa de 3,750%, con vencimiento en el año 2027.
La recompra incluyó una prima de oferta anticipada que fue bien recibida por los inversionistas. El CFO de Falabella, Juan Pablo Harrison, destacó que “el cierre de este proceso nos deja satisfechos. La sólida posición de Falabella nos permitió llevar a cabo esta operación que reduce nuestra deuda, en línea con la estrategia de fortalecimiento financiero”.
Según resalta la firma, esta transacción no tiene efectos significativos en los niveles de endeudamiento neto consolidados de la empresa, ni tampoco altera sus ratios de apalancamiento.
Las acciones de la compañía cedían un ligero 0,06% a 3.074,20 pesos (US$3,21) en las operaciones del mediodía del lunes 29 en la Bolsa de Comercio de Santiago, frente al leve avance del 0,03% del índice referencial IPSA.
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La oferta pública de adquisición ha representado una oportunidad significativa para los tenedores de bonos de Falabella, especialmente para aquellos que buscaban liquidez inmediata o deseaban aprovechar las condiciones favorables de la oferta temprana. Los inversores consideraron cuidadosamente las fechas clave y las condiciones establecidas para maximizar el valor de su inversión.
Falabella, por su parte, ha optimizado su estructura de capital y gestionado de manera eficiente su deuda a largo plazo mediante esta oferta estratégica. La decisión de iniciar esta OPA reflejó la solidez financiera de la empresa y su compromiso con los intereses de sus inversores.
Falabella, que tiene su sede en Santiago, opera en siete países de Sudamérica, en China e India. Se desempeña en los sectores de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, banca, centros comerciales y posee una franquicia de Ikea.
