Según informó IFR de Reuters, Falabella realizará su primera emisión de bonos a nivel internacional, operación con la que busca levantar US$ 700 millones y que tendrá carácter de privada.
De acuerdo a esta información, los recursos que levante serán destinados a sustentar su plan de inversiones, refinanciar pasivos y fortalecer su base de capital. La emisión fue clasificada en BBB por Fitch Ratings y S&P con perspectiva estable y positiva, respectivamente.
El gerente de Estudios de Deuda Corporativa Emergente de Munita, Cruzat y Claro, Diego Torres, estima que el bono tendrá un vencimiento a diez años plazo y el rendimiento estaría en torno al 4% ó 4.25%.
La capitalización bursátil de Falabella alcanza los US$ 27,356 millones, la mayor en el mercado local, y tiene operaciones en Perú, Colombia y Argentina.
Cabe destacar que a Falabella se le une Cencosud, que colocó acciones por US$ 1.200 millones a diez años plazo en noviembre, y SMU, que emitió deuda a siete años plazo por 300 millones de dólares en febrero.
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