El holding chileno Falabella anunció este lunes la emisión de bonos a 10 años por US$400 millones, bajo el formato 144A/Reg S, informó el Servicio Internacional de Información Financiera de la agencia Thomson Reuters o IFR, sus siglas en inglés.
El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense. Los asesores de la operación, que se concretaría más tarde en la jornada, son HSBC, JP Morgan y Santander- y según IFR, la gigante minorista estaba cortejando inversionistas en Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston la semana pasada para ofrecer los bonos.
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Cabe precisar que el holding, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay; y participa en el sector minorista con el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales.
Según analistas, el grupo minorista utilizará estos fondos para refinanciar su deuda a corto plazo, y por lo tanto, la deuda de la empresa no aumentará. Sin embargo, la perspectiva negativa en la deuda de Falabella podría bajar su calificación crediticia en bolsa.
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