Esta semana, el grupo minorista Falabella -a través de sus altos ejecutivos- realizará una ronda de presentaciones ante posibles inversionistas en las ciudades de Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston con el fin de ofrecer un eventual bono en dólares.
La firma chilena, una de las mayores minoristas de América Latina, realizará dichas reuniones entre el 17 y 20 de octubre, informó el Servicio Internacional de Información Financiera de la agencia Thomson Reuters o IFR en inglés.
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Cabe precisar que HSBC, JP Morgan y Santander serán los bancos encargados de organizar las reuniones para presentar los planes de la compañía y la eventual colocación que sería bajo la regulación 144A/ RegS. Asimismo, Reuters indicó que las calificaciones esperadas para la posible oferta de deuda son BBB+/BBB+.
El holding, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay; y participa en el sector minorista con el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales.
FALABELLA RECAUDA US$ 97 MILLONES EN SUBASTA DE ACCIONES
El holding chileno logró recaudar un total de US$ 97 millones luego de que a primera hora del viernes pasado, realizara una subasta en la rueda de la Bolsa de Comercio de Santiago de 10 millones de acciones, equivalente al 0,5% de la propiedad.
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Cabe precisar que el 30% de las acciones subastadas fueron adjudicadas por inversionistas institucionales extranjeros, mientras que otro 30% se las quedaron las AFP. Mientras que los inversionistas retail lograron el 27% de las acciones.
Analistas indicaron que la venta de uno de los controladores no es una novedad este año. Varios de los accionistas controladores de la empresa han salido a vender algo de sus acciones como consecuencia del buen momento que vive el mercado con papeles en niveles altos y una alta liquidez de los inversionistas.
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