El holding chileno Falabella este viernes realizará la subasta de hasta 70.669.211 acciones, que corresponde casi un 3,0% de la compañía, como parte de un aumento de capital para financiar la adquisición de la plataforma por internet Linio.
La bolsa de Santiago indicó que se rematarán las acciones del grupo minorista, mediante un libro de órdenes, en una operación por un equivalente cercano a US$ 550 millones basado en la cotización actual de sus acciones, publicó Thomson Reuters.
LEE TAMBIÉN: Falabella detalla a inversionistas su plan para enfrentar a Amazon
La oferta de títulos primaria y secundaria, que apunta a inversionistas locales e internacionales, es liderada por las corredurías Larraín Vial, Credicorp y J.P. Morgan. Cabe precisar que el retailer en agosto sostuvo que el pacto controlador de la compañía suscribirá unos US$ 100 millones del aumento de capital, dejando el remanente para ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.
Parte de la recaudación del aumento de capital será destinada a la adquisición de la cadena de compras por internet Linio para enfrentar la expansión de los gigantes del comercio electrónico como Amazon y Alibaba. El primero está próximo a iniciar operaciones en Chile.
FALABELLA SE PREPARA ANTE LA LLEGADA DE AMAZON A CHILE
Junto con el financiamiento de Linio, Falabella, uno de los mayores grupos del sector en América Latina, también ocupará parte de los nuevos recursos en el desarrollo de la franquicia de la europea IKEA en Chile, Colombia y Perú y en otros negocios del conglomerado.
Falabella, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, tiene una fuerte participación en el negocio de tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, supermercados, banca y centros comerciales. Asimismo, los títulos de Falabella anotaban una ligera alza el martes en la Bolsa de Santiago.
Esta noticia es auspiciada por:
