El conglomerado colombiano Grupo Éxito anunció oficialmente la firma de preacuerdo de venta del 34,05% de las acciones del holding al Grupo Calleja, de El Salvador. Este monto accionario corresponde a la totalidad de las acciones del Grupo Casino en la firma colombiana.
De acuerdo con lo reportado ante la Superintendencia Financiera, el preacuerdo se firmó tras obtener el visto bueno de la junta directiva el pasado viernes 13 de octubre. Los actuales accionistas del grupo GPA de Brasil, filial del Grupo Casino, así como los accionistas colombianos, aprobaron la transacción.
El precio ofrecido en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) es de 1.175 millones de dólares por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0,9053 dólares por acción. De esta manera, el Grupo Casino recibirá US$400 millones por su participación directa, mientras que GPA recibirá US$156 millones.
Este preacuerdo fue impulsado por el Grupo Casino ante la situación económica que atraviesa. Con la venta de sus participaciones en acciones latinoamericanas, podrán redistribuir su deuda, obtener un alivio monetario y evitar caer en la bancarrota.
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Con el anuncio de la noticia y la validación de la transacción que se realizará en los próximos días, las acciones del Éxito en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Brasil vieron un incremento del 30% en su cotización de acciones ordinarias. Se elevaron a un precio de de $3.593 pesos.
En el caso de Estados Unidos, el ADR (American Depositary Receipt) aumentó 34,26% y llegó a US$6,74 al cierre de la jornada del lunes 16. Mientras que en la bolsa brasilera, el BDR (Brazilian Depositary Receipts) llegó a 17,05 reales, luego de un aumento del 32,89%.
¿Quién es Grupo Calleja? La empresa que será dueña de Grupo Éxito
El Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 110 almacenes y una participación de mercado nacional de cerca del 60%, la cadena salvadoreña emplea cerca de 12.000 empleados en su país.
Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores. Con más de 70 años de experiencia, Grupo Callejas está comprometido a crecer su negocio sosteniblemente en el futuro.
Grupo Éxito, por su parte, opera en tres países con un total de 639 tiendas. Es el mayor retailer de Colombia y uno de los ejemplos del sector a nivel regional.
Según informa la colombiana, el lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la superintendencia y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Estima que la adquisición se concrete antes de finalizar el año 2023. Con esta oferta, el conglomerado salvadoreño espera quedarse con el 100% de las acciones del Grupo Éxito.
