El último miércoles se finalizó la transacción por medio de la cual Grupo Éxito vendió a Grupo Casino su participación en GPA (Grupo Pão de Açúcar de Brasil). En consecuencia la totalidad de las acciones que Grupo Éxito tenía en GPA de manera directa e indirecta fueron transferidas al minorista francés.
Los recursos percibidos por la transacción fueron 1.376 millones de dólares: 215 millones de dólares reconocidos a la deuda neta que Grupo Éxito tiene de Wilkes y Segisor, compañías a través de las cuales tenía su participación en GPA, y 1.161 millones de dólares netos entregados a Grupo Éxito.
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Estos recursos permitirán a la compañía llevar su deuda financiera neta a cero, fortalecer su posición financiera, dinamizar su estrategia de negocio en Colombia y mejorar su capacidad financiera, indicó la firma minorista colombiana a través de un comunicado de prensa.
Cabe precisar que el valor de venta de 113 reales por acción de Grupo Pão de Açúcar, representó una prima del 29.7% frente al valor del mercado e incluyó una cláusula de igualación del precio, según la cual si dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción Casino llegase a vender o a enajenar directa o indirectamente a un tercero las acciones de GPA adquiridas a Éxito a un valor superior al acordado, Grupo Éxito recibiría el 80% de la diferencia, neta de impuestos.
RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RENOVAR NUEVOS FORMATOS
Con los recursos recibidos de esta transacción, la compañía acelerará el proceso de transformación digital y renovación de formatos innovadores como Éxito Wow y Carulla FreshMarket, así como el fortalecimiento de la expansión del formato Cash & Carry que se desarrolla bajo la marca Surtimayorista.
También se fortalecerá el negocio inmobiliario y se destinarán recursos adicionales a proyectos e inversiones que impactan positivamente los niveles de servicio y la calidad de la oferta a los clientes. En general, habrá una mayor flexibilidad y ampliación de las capacidades de reacción frente a las oportunidades de inversión rentable existentes en el negocio, tanto en el retail como en el inmobiliario.
Tras concretar esta transacción, Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente director general de Grupo Éxito, indicó que esta transacción permitirá a Grupo Éxito acelerar el ritmo de desarrollo de formatos impactantes para sus clientes, como Éxito Wow, Carulla FreshMarket y el cash & carry Surtimayorista, y de sus plataformas tecnológicas y logísticas para el comercio virtual y la atención de domicilios, y le da a la compañía la posibilidad de seguir avanzando en una ruta clara y probada de crecimiento en Colombia.
“El país muestra hoy un potencial de crecimiento estable, con un espacio adicional para varios de nuestros proyectos inmobiliarios rentables. Se mantienen las sinergias en América Latina que tanto valor, innovación, productividad y buenas prácticas nos han aportado”, afirmó Giraldo Moreno.
GRUPO ÉXITO AHORA SE ENFOCARÁ EN SUS MERCADOS DE COLOMBIA, URUGUAY Y ARGENTINA
La transacción que se cierra forma parte de un proyecto de Grupo Casino presentado a finales de junio de este año para crear una plataforma simplificada para las operaciones en Latam, a través de GPA, optimizar la estructura de capital y proporcionar flexibilidad financiera para las subsidiarias de Latam. Adicionalmente, Grupo Éxito continuaría con el fortalecimiento de formatos premium y express en Uruguay y el negocio de real estate en Argentina.
“Quiero destacar finalmente como esta transacción se analizó por parte de los directores independientes de Grupo Éxito dentro de los más estrictos parámetros de buen gobierno corporativo y con gran respeto por parte del entonces accionista controlante”, afirmó el presidente director general de Grupo Éxito. La compañía tiene ahora un nuevo perímetro de operación que abarca Colombia, Uruguay y Argentina.
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