Recta final. Grupo Gloria está dando los últimos detalles para su ingreso a la industria láctea de Chile. Esta semana, la empresa peruana elevó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% de Soprole.
En un hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero, la filial Inversiones Gloria Chile SpA reveló la OPA sobre las 49.824.502 acciones, que equivalen al 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de Soprole Inversiones S.A.. Cabe precisar que la transacción se realizará con la neozelandesa Fonterra, quien es dueño del 99.85% de las acciones de Soprole, así como lo restante repartido entre 600 inversores.
Según el documento, el monto total de la oferta es de 539.641.179.347 pesos chilenos, basado en un precio de 10.830,8394 pesos por acción. Al cambio, Gloria comprará Soprole por 679.9 millones de dólares.
Asimismo, la OPA se extenderá entre los días 29 de marzo y 27 de abril de 2023 (30 días calendario) y no contempla mercados fuera de Chile. Esto quiere decir que las únicas empresas que pueden ofertar también deben encontrarse dentro del territorio. Dentro del texto también se haya una causal que especifica la potestad de Gloria para abstraerse y retirar la OPA sobre Soprole.
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El negocio se gestó hace casi dos años. Sin embargo, Soprole cambió de dueños en noviembre de 2022, luego de que la cooperativa neozelandesa Fonterra vendiera la marca al grupo peruano Gloria Foods. Finalmente, la operación fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) en febrero de 2023, lo que significó un paso relevante en la adquisición de la compañía de lácteos.
Con el lanzamiento de la OPA se avanza en el cierre de esta gran transacción. Gloria Foods recibe a la empresa bajo un panorama regional desafiante. El año pasado, los ingresos de Soprole registraron un alza del 14,1%, aunque sus ganancias descendieron en un 8,1% debido al aumento de los costos de ventas.
Grupo Gloria es el principal productor, proveedor y distribuidor de bienes lácteos en el Perú. Copa aproximadamente el 77% del sector en nuestro país, y tiene presencia en más de 39 países en América, Medio Oriente y África.
