Interproperties, vehículo de inversión del grupo Interbank, efectuó su emisión inaugural de bonos por US$ 185 millones en el mercado internacional.
La demanda duplicó el monto de la oferta y contó con la participación de inversionistas peruanos, chilenos y de otros países de la región. Asimismo, se colocó a una tasa de US$ + 8.75%, precisó la empresa.
Se explicó que el propósito de esta emisión es acompañar el crecimiento de la empresa en el Perú, a través del financiamiento en la construcción de nuevos proyectos y el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.
“La confianza de los inversionistas es el resultado de la madurez que ha alcanzado nuestro negocio de centros comerciales Real Plaza y las grandes perspectivas que tiene”, manifestó Gonzalo Basadre, gerente general de Interproperties. Esta operación fue liderada por IM Trust International S.A., Interbank como agente distribuidor e Inteligo SAB S.A. como colocador local, y contó con la asesoría legal de Shearman & Sterling de Nueva York y Grimaldo Abogados de Lima.
IM Trust es líder en el mercado de deuda en Chile desde hace más de 25 años y se encuentra presente en Perú desde principios del 2011. IM Trust actualmente gestiona y mantiene activos de terceros por montos superiores a los US$ 2 billones en fondos y carteras de inversión, y provee de servicios de asesoría en inversiones a clientes de alto patrimonio, fundaciones e inversionistas institucionales.
