El proceso de emisión de bonos senior de InRetail Shopping Malls por US$ 350 millones, a una tasa de 6.50% y con vencimiento a siete años, culminó con una demanda de inversionistas locales y extranjeros por un total de US$ 4,000 millones.
La transacción se efectuó luego que esta subsidiaria de InRetail Perú efectuara un road show global, que incluyó presentaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos.
De la misma manera, la compañía terminó satisfactoriamente el proceso de tender (oferta) para la compra de los bonos existentes de Interproperties Trust (8.75% Senior Secured Notes que vencían en el 2023) con una participación sobre el 97%.
Objetivos
Tras el cierre de la operación, InRetail confirmó que los fondos levantados serán empleados para continuar con los planes de expansión de centros comerciales, que incluyen ampliaciones y la construcción del centro comercial Real Plaza Puruchuco, en Ate, además del repago de un bono de US$ 185 millones.
El rendimiento inicial de los bonos será de 6.625%, y pagará un interés de 6.5%. En esta transacción, Citibank y Credit Suisse actuaron como joint bookrunners (agentes de estructuración y colocación).
El lanzamiento de bonos senior propició que InRetail Shopping Malls recibiera la calificación de Ba2 por parte de Moody’s, agencia que también tomó en cuenta el liderazgo de la empresa en el sector de centros comerciales del país y el tamaño de sus activos, así como su perfil de liquidez y su concentración geográfica, para el respectivo análisis.
