InRetail Perú Corp., filial de Intercorp, lanzó ayer una oferta pública inicial de acciones por un total de US$400 millones. La oferta es en su totalidad primaria y los fondos serán utilizados para financiar el plan de crecimiento de la compañía, en particular, el desarrollo de centros comerciales y la construcción de supermercados.
El proceso se realizará bajo la regulación 144A/ Reg S dirigido a inversionistas institucionales. La acción será listada en la Bolsa de Valores de Lima y se ha fijado un rango de precio por cada una entre los US$19 y US$22.
La colocación está liderada por cuatro bancos de inversión que actúan como estructuradores de la operación: Citibank, JPMorgan, Morgan Stanley y BTG Pactual. Citibank y JPMorgan son los coordinadores globales de la oferta.
El ‘roadshow’ se llevará a cabo durante las próximas dos semanas e incluirán inversionistas del Perú, América Latina, Europa y Norteamérica.
InRetail Perú Corp. agrupa a las empresas Supermercados Peruanos, Eckerd Peru (Inkafarma) y centros comerciales Real Plaza.
InRetail Perú tiene la meta de desarrollar 29 supermercados y cuatro centros comerciales en el Perú, sobre una base de casi 288.000 m2 que la institución posee o arrienda directamente en diversos puntos del país.
Adicionalmente, la firma informó que en el corto plazo también planea desarrollar ocho supermercados y nueve centros comerciales adicionales sobre los 430.000 m2 que poseen sus empresas relacionadas.
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