El banco peruano Interbank, parte de Intercorp Financial Services, anunció la exitosa colocación de bonos subordinados por US$ 300 millones en los mercados internacionales.
Los bonos fueron colocados a una tasa fija de 7.625% durante los primeros 5 años. El plazo de la emisión es de 10 años con una opción de rescate (redención) en el año 5, en cumplimiento de las normas estipuladas por la Superintendencia de Banca y Seguros para este tipo de instrumentos de deuda subordinada.
En detalle, la demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, la cual superó en más de 3.4 veces el tamaño ofrecido de la emisión. Para ello se organizaron reuniones con cerca de 60 inversionistas locales e internacionales en los días previos a la transacción.
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El éxito de la colocación demuestra el interés que existe en los mercados internacionales por el Perú y en particular por Interbank, así como un alto grado de confianza en las perspectivas del banco. Cabe mencionar que la actual emisión forma parte de un paquete más amplio anunciado meses atrás: el directorio de Interbank aprobó emitir bonos subordinados por hasta US$ 1,000 millones.
