Interbank colocó recientemente bonos senior por US$500 millones en el mercado internacional, marcando su emisión más grande hasta la fecha. La operación se realizó en un entorno de alta volatilidad, logrando una tasa de interés fija de 4.8%. El éxito de esta colocación resalta la solidez de la entidad dentro del holding Intercorp Financial Services. Este hito financiero representa un paso estratégico para la institución en el escenario global.
La demanda por estos bonos exedió los US$1,200 millones, lo cual equivale a casi tres veces el tamaño de la emisión inicial. Inversionistas de diversas regiones, incluyendo América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, mostraron un gran interés en los títulos. Se recibieron más de 100 ofertas tanto de inversionistas locales como internacionales durante el proceso de subasta. Esta diversidad de respaldos confirma el atractivo de los instrumentos financieros del banco.
La gestión de esta emisión estuvo a cargo de importantes entidades internacionales como J.P. Morgan, Bank of America y CITI. Estos bancos coordinaron la colocación, la cual cuenta con un plazo de vencimiento establecido en 5.5 años. Adicionalmente, los bonos recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de agencias globales. Moody’s asignó una calificación de Baa1, mientras que Fitch otorgó un BBB a estos bonos senior.
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¿Cuál es el objetivo principal de la emisión de bonos?
Michela Casassa, CFO de Interbank, explicó que este éxito demuestra el persistente interés de los mercados internacionales por invertir en el Perú. Asimismo, la operación refleja una sólida confianza en el sistema financiero peruano y específicamente en la estabilidad del banco. La funcionaria destacó que este resultado refuerza la posición de la institución como un actor confiable. La respuesta del mercado valida la solvencia y la gestión estratégica del banco.
El objetivo principal de esta emisión es fortalecer la estructura de fondeo del banco e incrementar su capacidad para otorgar nuevos créditos. Esto beneficiará directamente a familias, emprendedores y empresas de todo el país al ampliar las opciones de financiamiento. Al aumentar su liquidez, el banco podrá ofrecer un mejor soporte financiero para diversos proyectos nacionales. Esta estrategia se alinea con los planes de crecimiento de la institución.
Finalmente, Interbank reafirma su compromiso de acompañar a los peruanos en el cumplimiento de sus sueños y proyectos personales. La ampliación de la capacidad de colocación de créditos es una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico nacional. Con esta colocación de US$500 millones, el banco asegura su rol activo en el mercado de préstamos.
