El banco peruano Interbank, parte del conglomerado Intercorp Financial Services, ha logrado colocar bonos subordinados en los mercados internacionales, alcanzando un total de US$350 millones, según lo informado por la entidad bancaria.
La emisión se realizó a una tasa fija del 6.4%, estableciendo el menor diferencial histórico para la institución en colocaciones de bonos subordinados. La compañía destacó que la demanda superó ampliamente el monto ofertado, alcanzando más de 3.7 veces el tamaño de la emisión, lo que equivale a más de US$1.300 millones.
Interbank informó que la demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Para ello, se organizaron reuniones con más de 60 inversionistas locales e internacionales, bajo la gestión de Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander USS Capital Markets LLC.
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“El éxito de la colocación demuestra el constante interés que existe en los mercados internacionales por el Perú, y en particular por Interbank, dada su solidez financiera y la confianza en su gestión”, indica la compañía en un comunicado.
Detalles de la emisión y clasificación crediticia
La emisión tiene un plazo de 10.25 años, con una opción de rescate disponible a partir del quinto año, cumpliendo con las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros para instrumentos de este tipo.
Asimismo, los bonos fueron colocados en el marco de una emisión internacional bajo la regla 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una clasificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P.
Al ser una emisión de bonos subordinados, estos instrumentos permiten fortalecer el patrimonio efectivo nivel 2 del banco. Así, los fondos recaudados serán utilizados principalmente para financiar la ejecución de la opción de compra del “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030” emitidos por el banco, que está vigente hasta Julio del 2025.
